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2020年2季度华为击败苹果与三星,登顶为全球第一大手机品牌,引起美国的高度警觉,随后发动全面科技战,拉起全世界对中国进行封锁,使得华为在被切断供应链的情况下艰难求生;3年之后,美国开始意识到了,围堵与封锁只能让中国的自研能力全面加强,于是雷蒙多访华时提的要求是:禁止华为继续在高科技领域的研发。2023年上半年,华为研发费用826亿元,那么放在全年将是1652亿,这个数据让美国胆战心惊。半年826亿是啥概念?去年深沪两市的4561家上市公司披露的数据,全部加起来全年研发投入为13408亿,也就是说华为一家的研发投入,可以占到所有上市公司的12%,超过了562家主板上市公司投入总和。台积电2022年的研发投入,也就是54.72亿美元,折合人民币不超过400亿;华为在研发上的投入,在全球位于绝对的领先。于是在美西方集团的重重封锁之下,在雷蒙多访华之际,华为发布的新机,在性能上均已经超过或不逊色于苹果,给了美国一记响亮的耳光。这意味着什么?苹果,依托的是全球采购,他的200家供应链在美国本土的不会超过12家,制造中心更是远离美国,如果仅仅在美国本土,苹果别说手机,别说芯片,连摄像头都做不出来。可是华为在美国的“严格监督”之下,只能依靠独立供应链,却打通所有环节,做出了与苹果平分秋色的产品。供应链上的所有环节,华为可能已经全部搞定,这一次在麒麟芯片上,清晰的标注着CN,在性能上已经等同于高通晓龙5nm的888芯片。从自主开发的角度上来说,华为的完成度是100%,而苹果的完成度不会超过10%;2019年时,国家工信部、科学技术部相继发布信息,我们有35项核心技术被美西方集团卡脖子,现在仅仅还不到5年时间,这些技术已经被攻克了23项,掘进机主轴承、激光雷达、水下连接器、真空蒸镀机、医学影像设备元器件一个个都被搞定了;航空发动机、核心算法已经被搞定得差不多了;今天,华为的突破,表明……
2023-09-046372
都说枪杆子里出政权,那大家有没有反思过,军队的战斗力到底从何而来。1950年,朝鲜战争爆发,以美国为首的联合国军和中国人民志愿军在朝鲜这个弹丸之地打了起来。台湾的蒋介石反思了自己和解放军几十年的斗争历史,发现自己仅有的几次胜利全部是靠大修碉堡换来的,只要打运动战那必输无疑。所以蒋介石向联合国军建议,不要和志愿军打你来我往的运动战,很容易吃亏,他建议稳扎稳打,利用阵地战层层推进,要是能修上几十万个碉堡再打那是再好不过。这个建议被麦克阿瑟嗤之以鼻,你自己无能不要误导别人,我还要带着美军圣诞节之前回家呢,打个中国军队而已,还修碉堡,修个鬼,浪费军费。蒋介石难得给美国提供了一次良心建议,还被无情的驳回。后果大家也看到了,由于轻敌冒进导致美军损失惨重,麦克阿瑟被撤职查办。接任的主帅李奇微虚心的接受了蒋介石的建议,和志愿军玩起了阵地战,开始蹲战壕,采用碉堡和火海战术相结合,才终于稳住了阵脚。麦克阿瑟表示很冤枉,教科书上的中国军队不是这样子的,我被军校的教科书坑了!中国军队什么时候变得这么强了。短短50年,中国军队经历多次蜕变,才最终脱胎换骨,从弱军变成了强军。而印度的军队,很明显没有这么强。这里面,有什么秘方么?……
2023-09-044195
为什么听到美国就心虚?这是占豪想问一些人的。因为华为在美国极端制裁下3年推出了5G手机,这让很多网友非常振奋,纷纷摩拳擦掌准备买Mate60Pro支持华为。但是,也有一些人,他们反而更加心虚了,担心美国再疯起来对中国和华为采取更加极端的措施,从而让我们面临更大的困难。坦率说,在占豪看来,如果美国想搞死你,你越投降他就越赶尽杀绝,反过来如果你狠狠地搞他一下,他就不敢轻举妄动了。美国人的这种文化,就是游牧民族的文化,只相信强者的拳头语言,这一点和中国农业文明的思维完全不同。也正是基于这样的原因,毛主席一早就强调,要从战略上蔑视美国,在战术上重视美国。战略上,美国就是纸老虎;战术上,中国集中力量办大事,大力投入人力物力搞发展,以最快的速度突破美国的卡脖子。事实上,华为正是这么做的,战略上告诉美国华为打不倒,战术上则大力投入研发,然后关键时刻狠狠捅美国的肺管子。这一次,就是华为替国家捅美国的肺管子,结果效果斐然,不但让美国痛彻心扉,更是让网友群情激昂,毫无疑问今年华为手机的收入会大增,这将给华为带来很高的收入和利润。如此一来,华为技术上突破了,收入和利润开始进入新一轮快速增长,这难道不就是中国对美国最棒的反击?这不就是中国对美国战略上的打击吗?……
2023-09-044742
2023年4月,美国开启了一项药物的临床试验,这个药物的名称叫HOPO14-1。该药物的主要功效是清除人体内的放射性污染物。4个月后,日本福岛核电站正式开始向太平洋排放带有放射性污染物的核污水。龙王,永远走在雨伞开发的最前沿。日本人在福岛的骚操作成功让核辐射的话题走入了千家万户,人们不得不开始担心起一个问题:我会不会被这些核污水辐射到?对此有人感到非常紧张,同时也有人觉得根本无所谓。那么真实的情况到底如何呢?在搞清楚这个问题之前,我们需要先了解一下核辐射产生的原理。核辐射来自于组成这个世界的最基本的单位:原子。原子由原子核和电子构成,原子核又由带正电的质子和不带电的中子抱团构成。其中质子的数量就决定了原子的品种。我们把:拥有1个质子的原子核叫1号元素(氢),拥有2个质子的原子核叫2号元素(氦),拥有3个质子的原子核叫3号元素(锂),...以此类推。现在元素周期表上共有118种元素(算上同位素有3000多种)。那么这跟核辐射有什么关系呢?如果原子仅仅是种类丰富,那么这个世界上就不会有核辐射什么事,但问题是原子不仅种类丰富,它还非常不老实。这玩意会“变身”。在某种机缘下,一种原子可以摇身一变成为另一种原子。在极端的高温高压下,两个较小的原子核可能会合并成一个较大的原子核,这叫……
2023-09-044080
我不知道为什么那么多人痛恨8月份的调整,假如你知道市场未来会涨起来,难道不是越便宜买入越开心吗?为什么在市场里赚钱那么难?只要会搜索,什么咨询都能搜出来,但即便如此,为什么一样的信息给你,你还是亏成狗?问题在于对信息的归纳处理上。有段时间很多人给我推荐技术派,短线战法,那时候量化还没有大行其道,打板倒也有一帮人玩的溜溜的,杀起散户来满坑满谷。后来量化它来了,从此以后打板的都闭嘴了,你们得感谢市场还是T+1,真要是T+0,在绝对资金优势和算法优势面前,你所谓的技术算的了什么?所以我已经放弃研究所谓K线技术了,没量化以前,主力还能跟你走几天心,现在连那点短暂的甜头也不可能有了。这几天市场骂量化的人太多了,说白了,量化无非就是资本化和AI化的游资,短线收割效率更高,趋势玩法助涨助跌,倘若你刚好猜中了下一步的趋势,量化过来帮你更短时间完成上涨,这不是挺美的?量化杀的是技术派!看到突破进入的,进来就被打成狗,看到破位打算杀跌的,等你杀完以后,人家可能就再拉起来了,做得越多,错的越多,反复打脸,终于打到心灰意冷。在某个既定的模式下,你确定你的网速能快的过专业的量化?你能像AI那样不被情绪波动左右,永远能第一时间作出正确决定?……
2023-09-043601
有关部门又开始拯救房地产了,大中城市纷纷表示,降首付降利率认房不认贷这些招数在两年之前看,都是大招、绝招和高招,但现在能起到多大作用,还有待观察。众所周知,这两年房地产市场不景气,恒大、碧桂园等头部企业先后暴雷。之所以如此的原因:表面原因,对多数人来说,房价收入比太高;口袋里钢镚不够。深层原因,房子太多不好卖,流动性差;很多人喜欢跟风追涨杀跌。根本原因,人口生育率大幅下跌;很多人对未来的预期变了。关于房地产的争议颇大,拯救房地产的动机大致有三个:1、土地财政很重要。房地产是土地财政的根基,尤其是对很多地方政府来说,短期内没有替代方案。2、关联很多实体产业。钢筋、水泥、砖头、五金、家电、装修、建筑等等等,都和房地产深度捆绑。这些行业又吸纳了大量的就业人口。3、资产价格。对很多老百姓来说,主要资产都在房子上,房价下跌意味着财富缩水,影响心气。对银行来说,很多房子也是抵押物,严重缩水可能造成系统冲击。所以从这三个角度出发,又开启了一波救世旋风。有人为这些旋风兴奋,认为08年和14年的故事会再现;有人认为不该再这么救市。其实不论赞成还是反对,这一系列的救市政策一定会来。因为这是几十年形成的惯性,不是一朝一夕能改变的。那么这轮救市会有什么效果么?……
2023-09-043051
本周我为一支运行了三年的产品写分析,忽然发现就在这短短三年里,市场竟然经历了三种迥异的市场风格:2020.8-2021.2(半年):以“X茅”为主的“成长白马风格”经过三年多的慢牛后,忽然进入最后的加速上涨阶段2021.2-2022.8(一年半):以“宁王”等新能源板块为首的“高景气度风格”成为这段时间唯一有持续赚钱效应的板块2022.8-2023.8(一年):各种低PB特征的板块的“低估值风格”,目前还在演绎中应该说,市场每隔几年进行一次风格变化,是成熟市场的常态,美股的这一轮科技大盘成长风格,延续了十年多,但三年三种风格,这个节奏在A股历史上也不常见。这个特点对散户影响有限,因为大部分散户根本没有风格,交易随机性,不管在什么市场中,都会被收割。但这对职业投资者和机构投资者非常致命,他们往往有成熟稳定的风格,风格“在线”时,净值增长有如神助,募资能力也大大增加,可是一旦产品规模急剧膨胀后,市场风格迅速逆转,净值一落千丈,高位申购的资金全部套牢——说起来都是“时间的玫瑰”“长坡厚雪”,实际上赚的都是各种各样的贝塔和smart贝塔。这三年非常值得我们从事资产管理行业的人反思,过去,基金经理想要获得好的业绩,往往需要把一种风格发挥到极致,但在现在就变成“快速崛起、又很快陨落”;这也给基民在选择基金时创造了难度,如何给基金的业绩归因呢?这种风格剧烈变化的环境,就算巴菲特来了也难免业绩大幅波动。本文将尝试分析下面两个问题:1、为什么A股这几年的风格变化会如此极致?它会是未来几年的常态吗?2、资产管理者如何适应这一特殊的环境?投资者又应如何选择合适的投资产品?……
2023-09-043243
上周大盘整体高开低走,周末又出利好,管理层已动真格要把市场搞好,周五盘后公布消息,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,主要是针对最近市场恶意做空的直接监管,为了活跃股市管理层可谓前所未有的高度重视,沪深交易所同时公告了每天不得超过的交易数量--程序化交易最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上,交易所将予以重点关注;以前量化资金没有申报速率限制,同时量化还可以融券做空,这是双重收割;另外周末上海、北京宣布跟进“认房不认贷”,这样北上广深全线放开“认房不认贷”,一线城市,特别是北上深,是中国楼市调控最严格的城市,也是全国楼市的风向标,它们的跟进,将有望带动中国楼市止跌回暖,北京、上海公布认房不认贷之后,开发商深夜调价,折扣收回,全部调价销售,上海当晚多个楼盘售楼处门庭若市,中介也熬夜加班,甚至“到半夜1点还在签约”。上周市场在4大重磅利好刺激下却高开低走,周末开盘点位3219成为全周最高点,周线走出假中阴,到周五仍延续反弹,上证吃掉周一大阴线的不到一半,值得注意的是,上证日线MACD已出现金叉并放出第一根红柱,一方面说明这波反弹进入日线级别,另一方面也为后市再回落走出日线钝化准备了前提条件,也就是说后面再回落考验3053-3000,就有了日线背离的机会,确认真正见底的概率也会更高;那么周五金叉进入了日线级别的反弹,本周反弹还能持续多久、空间有多高?会不会直接小阴小阳往上走,不再回落到3100之下,到周五收盘,随着日线趋势缓慢下行,上证已距离日线趋势已不远,本周将面临方向选择,是反弹……
2023-09-033786
1)很多读者跟我说,中美必有一战,只有把美帝国主义彻底打趴下了,中华民族伟大复兴才能实现。2)我想说的是,“国虽大,好战必亡。”中华民族从来不是一个好战的民族。中国民族是一个“早熟”的民族,很早我们就知道,不义战争不能打,掠夺、欺侮弱小国家不可取。郑和下西洋,比几十年后哥伦布“发现”美洲新大陆到船队要先进很多、强大很多。郑和不像欧洲那些海盗一样烧杀劫掠,不是因为我们没有能力,而是因为我们中华民族很早就知道,那样做是不对的。3)中国想打仗吗?肯定不想。“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”今天的中国,绝对不会轻启战端,耀武扬威,随便去欺负一个小国。很多朋友对菲律宾在美国怂恿下在南海挑衅很生气。但是,很多网友可能不知道,菲律宾算个啥?不用说中国军队怎么样,中国一个南海舰队就可以让菲律宾“灭国”。为什么不打它?大国的克制,往往是出于战略原因。美国用“田忌赛马”的策略,挑动菲律宾一些反华分子跟中国叫嚣,中国如果中计,跟菲律宾纠缠,不仅无谓消耗力量,还可能让其他邻国对中国心生畏惧,转而寻求美国的保护。大家可以想想,在今天中国的综合国力下,菲律宾也好,日本也好,有可能从中国拿走一分一毫的土地吗?绝对不可能。既然不可能,我们有什么好担心的?填岛也好,实际管辖也好,等到时机成熟,该做的我们都会做。在此期间,任何国家都不要有幻想任何。4)中美之间会不会爆发战争?从理性的角度来说,不会。大家看看,俄乌冲突打到这一步,美国也好,北约也好,都不敢亲自下场。为什么啊?很简单,俄罗斯一开始就摆出了一副“鱼死网破”的架势。如果美国和北约敢于直接下场,俄罗斯大不了“互扔核弹”,大家同归于尽。俄罗斯的这一策略基本上……
2023-09-034544
昨天,2023年中国【北京】服务贸易交易会拉开序幕。何为服务贸易交易会?这个答案很简单。如果我们按照传统的三大产业来算的话,服务贸易算是第三产业。其中包括了世贸组织界定的12个服务项目,包括商务,通讯,工程以及金融等服务项目。在中国举办的服贸会,算是全球唯一涵盖所有服务项目的大型交易平台。本次服贸会的主宾国是英国,为此,英国外长詹姆斯在此期间访华助阵。昨天我为此写了一篇《主与宾》的文章,来探索一下英国此时的心态以及中美欧三方的博弈解读。服贸会首开与2012年,一开始是两年举办一届,从2019年开始,改为一年举办一届。这样的改变,意味着中国在对外服务贸易交往上有了更为迫切的需求,当然,也是为中国能够更加全面快速地走出去创造出更为有利的条件。事实上,在我们的印象中,2018年起在上海举办的进博会更为熟悉,每年进博会的媒体宣传也要比服贸会更加热闹。无他,从展会的内容来看,进博会无疑更加贴近我们的生活。进博会主要是展示来自全世界各个国家和地区的农业产品和工业品。以中国庞大的市场来吸引各国优质产品对中国的出口。而我们这些普通人也可以通过进博会的产品展示和引进来选购自己喜欢的产品。很多之前我们不知道或者不明确产地的优质产品在最近几年里都通过进博会这个平台被引进中国并得到了良好的销售记录。而服贸会所交易的内容和我们普通人的关系虽然密切相关,但却很少有直接的联系。我们一般都是通过第三方商家的服务来获得这些内容,而很少有自己直接参与购买或售卖的。除非你是一个相关从业人员或相关企业的成员。比如华为的通讯服务,我们并不会直接和华为本身发生联系,而是通过电信企业来享受他们所提供的服务。金融产品以及其他服务项目我们也是通过第三方平台来获得其服务内容,而不是自己去单独购买这份服务。一直以来,中国都是……
2023-09-033337
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