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14日美联储加息会议上老美行为很鸽,暂时不加息,以观后效。但各路大佬纷纷玩鹰,还放风给出有继续加息两次的预期,以致于美债美股一度联袂跳水,还好鲍威尔及时出面开展忽悠大法,稳住了市场情绪。美国的CPI数据猫腻很多,先有加息计划,再有根据计划改动的CPI数据,别问,问就是老美要标榜自己的科学性,干啥都要有数据支持。14日比美联储加息更热的话题是布林肯访华,喊了一年多,终于能来了,好多人让我对比一下这此布林肯访华和上一次保尔森访华。北京奥运会期间,美国财长跑来了,等他回国,雷曼公司就开始暴雷了。我们都知道,在雷曼倒下以后就是一波让华尔街大佬们笑到合不拢嘴的救市,在保尔森的主持之下,大家瓜分了因流动性危机而被廉价甩卖的大量优质资产。后来雷曼兄弟的CEO理查德·福尔德见天到处喊冤,为了让他闭嘴,背了引发次贷危机的锅丫不仅能全身而退,还能拿到大笔投资,东山再起。线索已经够明显了,非要说这里没有猫腻,鬼才信。现在美国需要的是什么?真的是继续炒高资产价格,让泡沫继续堆积吗?美联储疯狂加息加到现在,目的是为了引爆危机,继而收割,大家可以看看每一次美联储加息周期后,全球资产的表现。有人会反驳……
2023-06-164823
以前有读者提出一个问题——中国历代王朝,为什么从来没有定都山东的?这是个好问题,今天就用一篇短文来聊聊。中国历代王朝从来没有定都山东,秦汉以后,山东也没有出过知名的乱世割据政权,其实是由山东地理环境决定的。山东最高的山脉是泰山,主峰玉皇顶海拔1532.7米,以泰山为中心的鲁中南山地丘陵,就是山东的地理制高点,济南、泰安、淄博、临沂、枣庄、莱芜等重要城市都在这一块。西部是海拔50米以下的鲁西北、鲁西南平原,坐落着德州、聊城、菏泽、济宁、滨州、东营等城市,犹如半月一样,包围着鲁中南山地丘陵。东部则是胶东丘陵地区,海拔在200—300米之间,城市有青岛、烟台、威海。而在鲁中南山地丘陵和胶东丘陵之间,是海拔50米左右的胶莱平原,主要城市是潍坊。整个山东省,山地丘陵有5.3万平方公里,占全省面积的34.9%,平原有9.7万平方公里,占全省面积的64%,剩下的1.1%是……
2023-06-164958
比尔·盖茨14日晚一宣布落地北京,微博上一位网友立刻就在相关消息下跟评:前不久马斯克刚走,盖茨今晚就到北京,美国务卿布林肯也马上要访中国了。寥寥几句,就道出当前中美互动的趋势及其复杂程度。加上美方另一最新动作,这种复杂性就更明显了:就在今天,15日,美国国家安全顾问沙利文结束访印行程转往日本。白宫国安会称,他将在东京与日本、菲律宾和韩国的安全官员会谈,“商讨对抗中国威胁的合作方式”。盖茨来华和沙利文访东京,都“恰好”发生在布林肯16日启程前往中国之前。这只是巧合吗?还是背后藏着复杂一面?14日晚,比尔·盖茨在微博和推特上同时发文宣布抵达北京,并称这是他“2019年以来的首次访问”。盖茨先生这次为何而来,具体有何安排?……
2023-06-155164
今天随着一些重要事件陆续兑现,A股短线面临方向选择,和我们之前的预期相符,大盘选择向上概率大,今天表现最强的是中小指数,特别是创业板,在光伏、新能源汽车产业链大涨的带动下,走出一根幅度在3%以上的放量光头长阳,加大了见底回升的概率;上周我们重点分析了创业板可能出现的转变,在跌破2122创两年新低之后,我们判断将随时形成重要阶段性低点(拐点),结束这波两年多的大调整,其中特别强调了一个时间节点就是上周五,创业板会出现120分钟序列低9,叠加60-90-120分钟,以及日线钝化,还有周线序列低9,结果2118的最低点正好落在上周五,本周陆续形成60-90-120分钟,以及日线多周期底背离结构,我们再次精准捕捉到一个重要的阶段低点。今天创业板已放量突破20-30天线的重要压力位(同时拿下5周线),见大底回升的概率加大,真正走强还需要继续向上突破60天线(目前在2300,会缓慢下移),并站稳,今天收盘创业板出现120分钟序列高9,这个序列高9没有较大分时周期的顶部钝化,不排除有失效的可能,因而短线即使在2256-2300出现反复,可能会出现短线小高点,不会改变震荡回升的主基调;上证今天也跟随上涨,开始挑战日线趋势,距离已很近,如果收复趋势,意味着将重新回到之前的上升趋势之中,短线面临的压力主要在3256-3278;不能收复趋势,还可能……
2023-06-154561
前几天写的《实控者》一文,讲了一位美国前财政部长顾问史蒂文·拉特纳在今年五月份到访中国的事情。这个人虽然在我们的视野里并不起眼,但在2009年后的美国次贷危机后续处理中,却至关重要。他甚至被一度称之为汽车沙皇。因为他所主导的美国汽车行业的拯救行动,决定了福特和克莱斯勒两大美国汽车巨头的未来前途。而就在他帮助奥巴马政府干完这个活后,却又退出了政府体制,重新进入到民间资本的圈子中担任一家机构的董事长兼CEO,然后还做了《纽约时报》的特约记者。这种事了拂衣去,深藏功与名的做派,意味着这位伙计并不简单,所以,我把那些深藏于美国民间但却又和美国政府有着千丝万缕关系的人,称之为美国政治的实控者。如果说这位史蒂文名不见经传,那比尔·盖茨应该算是如雷贯耳的人物了吧。同史蒂文一样,他也是三年没有到访中国了。这个三年之期,除了让我们看到新冠疫情对这个世界的伤害到底有多大,我们还能看出,实际上,美国的这些资本大佬到访中国的频率都是很密的。他们都是在疫情爆发前的2019年到访过中国,其中因为疫情管控的原因,才在三年间没有踏足中国。但在疫情前,他们对于中国的访问,都是非常频繁的。有些可见,这些人对于中国的熟悉程度,也是可想而知的。特别是比尔·盖茨,在疫情爆发之初,极力反对特朗普和美国政府对中国的抹黑栽赃政策,为此甚至不惜和美国政府翻脸。就像今天的马斯克,在到访中国后,也屡次和美国政坛的主流言论唱反调。有人说这是他们在和美国政府唱双簧,也有人说,这是美国资本内部的意见分裂。其实吧,不管是比尔还是埃隆,他们都是美国人,他们的立场肯定是站在美国那边而不是中国这边。你说他们和美国政府唱双簧没有错,如果能够符合自身的利益,他们对中国动起手来丝毫不会犹豫,也不会手软,就像马斯克一方面呼吁乌克兰放弃对克里米亚的主权索求,并让乌东的几个州全民自决去留,但另一方面,也不耽误他用星链来支持乌克兰对俄罗斯的战争。这些美国政策走向的实控者,并不是……
2023-06-154318
6月14日,中国国务委员兼外长秦刚应约同美国国务卿布林肯通电话。再联系6月18日布林肯访华的消息,似乎这次电话是对布林肯访华定调的一次沟通。但是从事后双方的通稿来看,我们不能对布林肯这次访华抱有太大希望。从双方新闻稿来看,这次电话完全没有什么实质性内容,也谈不上什么积极意义。首先,中国新闻稿总共只有242个字,口气冷淡至极。中国新闻稿一开始,就把美国批判了一番,说“中美关系遭遇新的困难和挑战,责任是清楚的”,然后对中方核心关切阐明了严正立场,并敦促美方采取实际行动,落实两国元首巴厘岛会晤重要共识及美方有关承诺。按照一般的外交惯例,中国方面阐述完,新闻稿应该写一部分布林肯说了什么,比如“布林肯肯定了.......”“布林肯认可.......”“布林肯承诺......”之类的表述(当然,只会选一部分对自己有利的写),但这个新闻稿,一个字都没写。但凡布林肯说了一句好话,都会被挑出来写进去。可惜啊,一句话都找不到。美国那边的新闻稿比中国的还短,通稿只说“保持开放的沟通渠道,以及负责任管理中美关系,避免产生误判和冲突的必要性”。如果双方只是说了这么几句话的话,那又何苦打电话?这么几个字,1分钟就能说完好么?双方如此简短的新闻稿,其实已经透露出来,中美双方分歧严重,在通话中没有达成任何有价值的一致意见,所以写新闻都没得写。也许双方的唯一共识,就是……
2023-06-154564
“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壸,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”这番话,是在制定一五计划,讨论中国的工业发展的时候,教员说的。为什么说这番话,让我们把时间往前拨几年。1949年12月16日,莫斯科雅罗斯拉夫斯基车站的大钟刚敲过十二响,毛泽东率领中国代表团乘坐的专列徐徐进站,抵达苏联访问。这是新中国领导人的第一次出访,专列从北京到莫斯科行驶了十天,其中还包括一车皮江西蜜橘、一车皮山东大葱等特产,作为给斯大林的70岁生日贺礼。在出访期间,毛泽东参观了斯大林汽车制造厂,看着一辆辆汽车被制造出来,内心大受震撼。当时,中国汽车工业还是一片空白。像这种壮观的工业场景,见所未见,以至于毛泽东当时就对随行的人员说:“我们也要有咱们自己的大工厂!”随后,在一五时期,中国从苏联与东欧国家引进的156项重点工矿业基本建设项目。奠定了中国初步工业化的部门经济基础。以这些项目为核心,近千个大中型项目配套为重点,初步建起了新中国工业经济体系。仅1953年12月,鞍山钢铁公司的三大工程——大型轧钢厂、无缝钢管厂、七号炼铁炉举行开工生产典礼。与此同时包头、武汉的大型钢铁企业先后开始施工。当时的较大项目,平均每天都有一个开工或竣工。一大批旧中国没有的基础工业部门一个个建立起来,一大批工矿企业在内地兴办。旧中国重工业过分落后的面貌和不合理布局大大改观。五年间工业生产取得的成就,远远超过了旧中国的一百年。今天我们一起聊聊:在新时代,中国能造什么?……
2023-06-153718
今天我们分析中国5月份的社融、美国5月份CPI,以及6月份中美货币政策如何调整、利率将如何变动。近期,中国公布了5月份的社融数据,美国公布了5月份的CPI数据。这两项数据,对中国央行降息,美联储停止加息,都起到一锤定音的作用。从周期的角度来看,6月是中美货币政策周期的拐点,中国可能开启一轮降息周期,美国停止这轮激进加息后,“让子弹飞一会儿”,市场等待下一轮降息周期。我们先来看5月份社融数据。整体上来说,5月份社融比4月份呈边际改善,但是跟去年同期相比更差。社融增量1.56万亿元,人民币贷款新增1.22万亿元。社融新增、贷款新增都比去年同期低,比过去5年平均水平更低。其中,社融新增过去五年最低,居民中长期贷款过去六年第二低。尤其是债券融资低迷。政府债券同比少了5000多亿,企业债券净融资直接减少了2000多亿,同比少了2500多亿。政府债券同比增速差不多是历史最低水平,城投债净融资减少400多亿,公司债发行净额降为负值,为有数据以来首次,另外,广义货币(M2)余额282万亿元,同比增长11.6%。这个增速还是很高,但是比上个月下降了0.8个百分点。更重要的是,余额只比4月多了2万亿,只比3月多了5000多亿。这个数据很少人注意到。5月份的社融可以用一句话概括:社融新增、信贷新增呈边际改善但低于季节性水平,均低于过去五年平均水平,其中债券融资比较差。我们知道,一季度社融开门红、信贷创纪录,但是4月份、5月份迅速下降,有点“虎头蛇尾”走势。一般来说,4月是社融小月,5月有所恢复,但是这两个月都低于季节性水平。印钞机跑不动了吗?……
2023-06-153954
小米被印度罚了48亿这事大家知道吧?咱们聊下这事。小米的问题,其实就是整个中国产业的问题。首先大家肯定纳闷,小米有病吗?跑印度去干啥去了,印度啥揍性你能不知道?就那信用值得投资?没办法,企业需要增量,增量是企业的生命线。中国市场如今几乎已经饱和了,毕竟手机这玩意,该有的都有了。如今没啥新功能,大家不会像以前那样每年换。而且手机越来越抗用,很多人的手机都是老婆买了之后把旧手机给老公,老公的给老人。中国市场的增量越来越小了。此外中国市场整体规模非常大,却没大家想象的那么大。主要也是因为咱们的购买力实在是不太行。查了下,蔡昉在前段时间的演讲《人口增长变化趋势及中国经济发展影响》里说,中国人口占世界的比例为17.9%,居民消费支出仅占12.8%。也就是说全世界每年购买的东西,中国只占了12.8%,外边还有87%。这就决定了,任何一个企业如果只在中国发展,可能会成为大公司,但是绝对成不了世界级的超级公司。这也解释了为啥三星几乎退出了中国,但是销量还那么牛逼。如果中国企业一直缩在咱们本土不出去,那外边整个蛋糕都让给别人了。小米他们想保持扩张只能出海去抢海外市场,这个意义上说,小米做的确实没啥问题。现在全世界能拿得出手的主要市场,基本也就是美国、欧洲、日韩,印度等等。印度总是给人感觉比较沙雕,不过这些年经济发展确实很快,国际上把印度当做下一个中国。到底能不能成为下一个中国,还是比较难说的,但是一个不争的事实是……
2023-06-154428
一切如我们预料的那样,布林肯即将访华了:6月14日,外交部发言人汪文斌宣布,经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。
2023-06-155984
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