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都在赌，是美以赢，还是伊朗胜。
这个系列，文字比较浅，但内容其实很严肃。很多都是看客，瞎聊天的，部分是交易者，真金白银。看客愿意公聊，交易者愿意私聊，都是正常的。
作者视角来讲，短期的不确定性，以及因为短期可能导致的长期不确定性，都很大。直接的负面影响是可以量化的，但次级冲击很难量化。
霍尔木兹海峡，不只是油气的重要通道，它还影响：
1、全球海运尿素的27%，涉及化肥，海湾国家出口印度、孟加拉和东南亚。
2、全球海运硫磺的45%，涉及磷肥，海湾国家出口全球。
3、全球海运石灰石的52%，涉及水泥钢铁，阿联酋出口印度和孟加拉国。
4、亚洲海运石脑油的80%，涉及乙烯、聚丙烯，海湾国家出口东亚、东南亚。
5、全球海运乙烯的20%，海湾国家出口亚太地区。
6、全球海运农产品的8%，巴西、印度、阿根廷运往海湾国家，涉及海湾国家粮食安全。
还有间接但极其重要的影响，比如，半导体方面：
韩国的三星电子和SK海力士占据了全球DRAM和HBM 70%以上市场份额，制造这些产品，需要乙烯（间接需要石脑油），还需要电力，而韩国发电的20-25%，是靠卡塔尔的天然气（经过LNG海运）来支撑。中国台湾省电力也高度依赖卡塔尔LNG海运，占使用量的30%，且天然气储备严重不足（储备只能维持7-11天）。
还有一系列化工相关的特殊气体、材料，就不用一一言尽了。
以上内容，就是过去十几天全球交易者非常关注的。
从内心讲，大家都希望尽快恢复原状，但如前两天所述，美以和伊朗目前是谈不拢的。各种资源的价格已经开始变化，但显然还在考虑（或被短暂压制），以待缓和的可能。
肯定也有人，在押注不能缓和。
还有其他的麻烦。
对霍尔木兹海峡和红海海缆的威胁，伊朗官方没有做出过，曾经黎巴嫩真主党和也门胡塞武装做出过，但没有实际行动过。无论是理论上，还是实际上，这些威胁都很容易实现。影响有多大，肯定也有各种评估，但真有什么影响，其实发生后才知道。
这就是为什么讲，世界现在处于一个巨大的赌注中。除非快速恢复原状，其他任何可能性，都是理论上的，因为间接影响、次级冲击，都难以穷尽和量化，它们总是，一环扣一环。
美以和伊朗，现在处于一个结构性漩涡之中，各方都在无法冷静的强迫对方冷静下来，结局就是，继续更不冷静。
以色列把伊朗高官都刺杀了，那革命卫队的军官们就更没有约束了。点海湾国家油田、炸数据中心或者海缆这种事，需要的又不是官位高低，实际上，官位越低越合适，或者，代理人更合适。
内里如此慌乱，表面又如此平静，这是，不正常的。
川普的远征军今天开到哪里了呢？
以上。
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