我们常说：历史的进程常常会以一种你意想不到的方式出现变化。就比如说现在的这场美伊冲突，霍尔木兹海峡封锁之后，受到影响最大的国家是谁呢？海峡封锁了，石油出不来，受到影响最大的，要么就是资源匮乏，极度依赖从中东进口石油的国家，要么就是因为国际油价大幅上涨，从而带动生活成本整体上涨，消费规模最大的国家。可是，美国，日本和韩国虽然遭受了油价上涨的巨大影响，但他们却在4月份开始之后，随着各大科技公司一季度的财报发布，这三个国家硬生生的靠着AI，靠着存储给拉了上来。虽然今天经历了黑色星期五，不仅是黄金，白银，全球的股市都出现了大幅度的下跌，回调，但总体来说，还是涨得很猛的，咱们可以从K线图上直观的看出答案。美国纳斯达克，在对伊朗开战前，22600点，昨晚突破了历史新高，目前是26283，也涨了3600点上去。日经指数，开战前58000点，前两天也是历史新高，现在回落到了61400点。就连很多朋友们一直很铁不成钢，编出各种段子去讽刺的咱们大A。这两天也创下了历史新高，虽然经历了两天的回调，但指数起码也能和开战前是一样的。可是开战之后，那就是一路阴跌，跌跌不休，虽然也踩上了4月份这轮AI的风口，往上涨了一会，但很快就泄掉了。现在是75000点，比起开战之前，居然还下跌接近8700点，跌掉了10%。其实咱们仔细观察上面的这些K线图，你会发现无论是美国，日本，韩国，还是咱们大A，在美伊冲突爆发，霍尔木兹海峡封闭之后，受到了油价暴涨，全球通胀预期升温的影响，都狠狠的出了血。但是，随着一季度各大科技公司财报的发布，大家靠着科技，靠着AI回上了血。甚至都有一种——“你无论中东怎么打，你打你的，我涨我的”架势。其实想要一只股票，一个市场的指数上涨，需要靠什么呢？为什么霍尔木兹海峡封闭，油价上涨，资金就要从各大股市中撤出呢？因为油价会影响核心CPI，进而带动通胀上涨，大家就会开始炒作央行加息的预期，这一加息，市场上的钱就少了，所以各大机构，投资者们当然就赶紧落袋为安，变卖各类资产换成现金放在手里。受到美国CPI上涨，美伊局势紧张，和谈陷入僵局，以及凯文·沃什今晚接任美联储主席，他是个鹰派，主张缩表，未来流动性紧张的多重影响叠加之下，大家肯定选择把钱给撤出来。明白这一点，那咱们举一反三，就可以知道：4月份的这轮全球科技股大牛市，那也是因为半导体巨头们正从人工智能热潮中大幅获利，各大机构纷纷上调了对于这些公司的估值，认为这里面未来还有很大的上涨空间，所以大量的资金热钱涌入，一起推高了股价。但这件事情发生的前提是：你这个国家，必须得有拿得出手的AI企业。中国，美国，日本，韩国都有，但唯独是印度，你别看这国家挺大的，人口挺多的，但是印度就是缺乏任何具有影响力的人工智能企业。印度其实也培养了很多人才，但这些人才，几乎全都在为美国硅谷的科技公司工作。
所以，在人工智能的前端，需要创造力的时候，印度根本没有这样的企业。前些年，我们不是一直在听西方媒体和一些公知们炒作中国的供应链正在往印度转移，印度即将取代中国成为世界工厂了吗？可真相却是：转移过去的，全都是一些垃圾的，低端的，需要大量劳动力的产业。苹果的代工厂，过去就过去了，你印度就是干的再好，那能有什么用？AI上游那些核心的原材料，比如磷化铟、薄膜铌酸锂，印度有吗？有相关的企业可以生产吗？对于机构和投资者而言，类似这种AI上游可以卡脖子的核心原材料，只要你有一家公司是做这个的，但凡你能沾点边，那你的估值就会蹭蹭蹭的上涨。但是没办法，印度连化肥都生产不出来，又怎么能干得出这个呢？那有人说，印度政府不是打算下大力气，和美国一起合作，要发展AI产业，要大规模搞AI基建投资吗？大家本来就对人工智能的前景和未来盈利预期是充满担忧的，说白了，我本来就不知道AI这东西未来能不能赚钱，能赚多少钱，目前除了那些卖铲子的，其他企业几乎都在亏钱，烧钱赚吆喝，抢市场。既然如此，我还等你干什么，不如去找那些已经成型了的公司，这些公司凭借在人工智能产业链中的关键地位，吸引了大量国际资本的集中配置。5月12日，据英国《金融时报》报道，外国投资者从印度撤资规模创下历史新高。
过去两个月，外国投资组合投资者自印度股市撤出约2万亿卢比，约210亿美元，为印度1993年开放海外投资以来最严重的出走潮。
谁能想到，谁会想到啊，受到这一次中东战争影响最大的，居然是印度。
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