每日财经速递丨万科董事长郁亮表示,万科依旧看好香港的地产市场,但是因为战略调整,暂未在香港拿地

2017年08月26日

宏观


1、央行8月25日不开展公开市场操作,当日有1300亿逆回购到期。按逆回购口径计算,本周累计净回笼3300亿。Shibor连续三日全线上涨。下周央行公开市场有5600亿逆回购到期,无正回购和央票到期。

2、张高丽会见沙特国王萨勒曼,并主持中沙双边合作机制会议,双方一致强调,要建立能源领域一揽子合作机制。沙特:正考虑寻求进行人民币融资,同时不排除私募债、熊猫债等方式。

3、财政部:2016年全国政府采购规模为31089.8亿元,剔除工程建设项目相关支出同口径规模为25731.4亿元,较上年增长22.1%。

4国家统计局:1至7月铁路货运量同比增长15.7%,至21.3亿吨。7月铁路货运量同比增长17.7%,至3.1亿吨。

5、商务部副部长:已起草针对外商投资企业知识产权保护的文件;不认为外资在中国的主要障碍是国企或者央企的垄断。

6外管局:7月外汇市场总计成交13.84万亿元人民币(2.05万亿美元),其中银行对客户市场成交1.97万亿元人民币(2908亿美元),银行间市场成交11.88万亿元人民币(1.76万亿美元);1-7月,外汇市场累计成交85.87万亿元人民币(12.53万亿美元)。

7深圳市委书记王伟中:深圳将开展“实体经济强基行动”等一系列活动,狠抓一批重大项目;大力拓展产业空间,推进财政预算改革,坚决防范化解风险,不断巩固和扩大经济运行稳中向好势头。

8珠海横琴新区管委会主任杨川表示,珠海市正计划设立珠港澳大桥经济区,建设面积达80万平方米的珠港澳物流合作园,重点发展国际贸易、仓储物流、电子商贸等业务,为香港物流业向西面拓展。

9标普确认中国香港评级为AAA/A-1+,评级展望为负面;香港的财政储备及其对外收支状况支撑其评级。

国内股市  


1金融、资源板块双轮驱动,上证综指强势突破3300点并创2016年1月以来新高,收盘放量涨1.83%报3331.52点,涨幅创一年最大,周涨近2%;深成指涨1%报10659.01点,周涨0.42%;创业板指涨0.95%重回1800点,报1812.88点,周跌0.49%。两市成交4662亿元,上日为4077亿。

2香港恒生指数收盘涨1.2%,报27848.16点,按周涨2.96%。恒生国企指数涨2.15%,本周暴涨5.56%,与恒生指数双双刷新2年新高。

3证监会主席刘士余:交易所一线监管必须坚定不移地搞,还有改进的空间;境内外交易所应当携手合作,共同做好一线监管的文章;将加快中央监控系统建设,加强对跨境、跨交易所、跨账户异常交易的监测;证监会将以更大的力度支持境内外交易所拓展机构互设、人员培训、互联互通等方面的务实合作,为全球资本市场稳定繁荣注入新动力。

4沪深交易所联合举办证券交易所一线监管国际研讨会。沪深交易所下一阶段将切实扛起市场监管和风险防范的一线责任,建立健全“以监管会员为中心”的交易行为监管模式,不断丰富监管措施,提高监管能力,增强监管实效,推进跨市场监控信息共享,切实保护中小投资者合法权益,努力促进资本市场健康稳定发展。

5证监会回应联通混改:坚决贯彻落实国家关于深化国企改革的相关政策,中国联通混改对深化国企改革有先行意义;今后其他包括央企在内的混改,将一如既往依法依规支持;同时提醒相关混改公司,凡是涉及资本市场事项的,均应严格按照市场法规处理。

6证监会:目前,存在三类股东的企业也有申报IPO的,从证监会受理来说没有差别政策;未来存在三类股东的公司要接受不同市场法律法规之间的衔接,相关部门对此正在研究。

7证监会核发7家企业IPO批文,筹资总额不超过35亿元。其中上交所主板4家(台华新材、恒银金融、梅轮电梯、掌阅科技),中小板1家(英派斯),创业板2家(森霸股份、天宇药业)。 

8腾讯大股东Naspers董事长Bekker:并非要“永远”持有腾讯股票;5年前围绕所持腾讯股票的问题有诸多不愉快的事情发生;如果那时卖出了持股,只会得到每股45港元,而现在腾讯股价已经涨到了325港元。

9国资委主任肖亚庆:将认真研究解决外部董事的定位、职责、考核、奖励和监管等问题,推进企业外部监管力量的多样化和制度化。要进一步完善现代企业制度建设,加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。

10万科:在完成对普洛斯的收购后,致力于成为全球第一的物流地产开发商。董事长郁亮:万科也在做混改,还在做轨道+业务,仍看好香港地产但因策略调整暂不拿地。董秘朱旭:上半年投资有两个特点,基于合作获取资源而不是招拍挂、集中于一二线城市。

11乐视网:过去十二个月内公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额人民币3021.18万元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费);公司被起诉类案件33起,合计涉案金额人民币15.97亿元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费)、美元373.28万元。

12、澎湃:乐视系的体育运作平台乐视体育,正在进行资本运作,贾跃亭可能将完全退出乐视体育,或是仅保留小部分股权,引入资本事项正在落实。

13香港证监会与香港警务处签订谅解备忘录,就打击金融罪行确立及进一步加强合作关系,将透过进一步加强合作,提升双方在处理证券及期货业内不当行为的整体成效。 

14两融余额四连升,续创4个月新高。截至8月24日,A股融资融券余额为9285.29亿元,较前一交易日的9272.53亿元增加12.76亿元。

15上市公司重要公告:第一创业终止重组并复牌;首商股份上半年净利增15.54%,养老金身影浮现;歌华有线上半年净利3.79亿元,证金公司逼近举牌线;私募基金举牌新大洲A;江龙船艇、华金资本公告台风“天鸽”灾害影响;唐山港近20亿收购控股股东港口资产;号百控股与阿里体育签订战略合作框架协议;三聚环保半年报净利润增长50%,王亚伟持股基本未动;天瑞仪器实控人及其一致人拟减持至多公司6%股份;百利科技、中直股份股东均拟大举减持。

金融


1据华夏时报,互联网金融企业或被禁止控股参股商业银行。周五有消息称,凡互联网金融公司持有商业银行股份的要在限定之日全部退出或转让股份,目前监管部门已电话通知。

2、证监会市场监管部主任谢庚:全国中小企业股份转让系统可能近期会发布私募基金挂牌规定。

3银监会:7月末银行业金融机构资产总额236.67万亿元人民币,同比增长11.3%;负债总额218.34万亿元人民币,同比增长11.2%。

4交行董事长牛锡明:认真研判当前经营中的金融风险,坚持防控金融风险、坚持合规稳健经营、坚决守好风险底线;继续推进改革创新转型,释放交行“分行制+事业部制”改革红利,持续打造利润增长点。

楼市


1上海正在积极研究住房租赁相关政策,上海国企正在成为住房租赁市场的重要推动力量。

2万科董事长郁亮表示,万科依旧看好香港的地产市场,但是因为战略调整,暂未在香港拿地。对于战略调整的原因,万科首席执行官张旭表示,主要还是因为香港的楼市太贵了。

3、关于同一建设项目区域能否设置隔离障碍的问题,北京市住建委发文强调,已采取严厉措施,要求开发企业在办理预售许可前,必须严格按照规划许可内容和规划总平面图确定的平面布局进行住宅项目建设,并承诺未经许可不得自行设置任何形式的区域隔离,确保同一建设项目区域内道路通畅、绿地共享、附属配套设施共享。

产业


1工信部:将实施工业互联网重大专项工程,建设10家左右国家级工业互联网平台,并建立竞争机制,最终形成3-5家具有国际竞争优势的工业互联网平台。

2安监总局日前制定下发《非煤矿山安全生产“十三五”规划》,提出到2020年淘汰关闭非煤矿山6000座。

3、河北省开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作,产品须达到国际先进或国内领先以上水平,重点突出节能、绿色、环保、循环等特征,生产企业应具备批量供应能力。

4河北省召开议军会议,省委书记赵克志强调,要加快军民融合,争取更多军民融合示范项目落户河北。省长许勤指出,要加速推进军民融合深度发展,制定完善规划和政策,搭建平台载体,推动一批军民融合重点项目。

5、澎湃:易到内部人士表示,易到司机已可以正常提现,此次提现是25日10时开放的。易到控股股东韬蕴资本称,韬蕴资本收购易到的股权变更仍未完全办理完毕。

67月国内天然气重卡产量为7568辆,同比大幅增长463%;1-7月天然气重卡累计产量达45425辆,同比大幅飙升548%。

7新华社石油价格系统数据显示,7月末中国原油库存(不含储备库存)环比增长0.92%,汽柴煤油库存环比下降5.07%。其中,汽油、柴油库存环比下降,煤油库存环比增长。

8、中国联通联合30家知名单位成立物联网产业联盟,联盟成员中包含航天科工集团、中兴、华为、爱立信、百度、腾讯、阿里巴巴、大唐、高通、思科等;中国联通将与广州基金合作,联手打造100亿物联网产业基金。

海外


1美国国家飓风中心(NHC):大型飓风哈维逼近德克萨斯州沿海地区,预计暴雨和暴风将造成毁灭性洪灾;预测轨迹显示,周五深夜或周六稍早,哈维将在德州中部沿海地区着陆。

2美国国家经济委员会主任科恩:下周三特朗普将在密苏里州演讲,对公众表明税改的必要性,推动税改计划在年底前通过;国会共和党大佬已经达成框架,未来数周国会复会后将以此为基础制定法案,希望未来3-4周能出草案。

3、美联储主席耶伦在全球央行年会上称,自金融危机以来的改革收到了一些批评,但改革令金融体系更安全;应温和地调整金融监管;部分规则可能会在一定程度上影响到市场流动性;美联储在物价和就业两个目标上取得实质性进展。耶伦在发言中没有提及货币政策。投资公司Kisco Capital顾问称,耶伦的讲话似乎在为自己的卸任铺路。

4欧洲央行行长德拉吉在全球央行年会上称,欧洲央行尚未达到通胀目标;欧元区内经济复苏强劲;仍然需要保持很大程度的宽松政策;QE经验非常成功;由于劳动力市场闲置和生产力增幅缓慢的缘故,有必要保持耐心;全球各大央行能致力于更好的沟通,并交换信息,以便改善信任。

5美国7月耐用品订单环比降6.8%,创2014年8月来最大降幅,预期降6%,前值增6.4%;扣除运输类耐用品订单环比初值增0.5%,预期增0.4%,前值增0.1%;扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增0.4%,符合预期,前值持平。

6美联储理事鲍威尔:美联储针对资产负债表有自己的计划;将会很快推进货币政策正常化;美联储在加息方面可以保持耐心;通胀为何低迷令人困惑;美联储致力于评估金融改革;预计明年可能会进行一定程度的税改。

7美国财长努钦:债务上限“将得到上调”;与特朗普在债务上限问题上存在共识;100%地确信美国将及时上调债务上限;税改非常有望在2017年年底获批。

8、德国RND新闻:欧洲央行将在10月26日投票决定结束资产购买计划。

9英国外交大臣约翰逊:会履行英国退欧法案的义务;将交付法律上应交付的份额;脱欧过渡时期为1-3年;对企业而言,最关键的一点是有序且确定的脱欧;美国总统特朗普更有可能在2018年访问英国,而非2017年。

10中国外交部回应日本单边制裁中国涉朝企业:日方不顾中方严正立场,执意追随某些国家,对中国企业和个人实施单边制裁,对此表示强烈不满和坚决反对;日方此举严重损害了中方利益和司法主权,给中日关系改善进程制造了新的政治障碍。

11日本央行在常规操作中削减5-10年期国债购买规模。日本央行周五购买3000亿日元国债,规模低于前次的3300亿日元。日本内阁官房长官菅义伟:以现在的经济状况看,尚未需要考虑扩大预算开支。

12、德国二季度季调后GDP终值环比增0.6%,预期增0.6%,前值增0.6%。

13、亚特兰大联储GDPNow模型:预计美国第三季度GDP增速为3.4%,此前预期为3.8%。

国际股市


1美国三大股指多数上涨,道指标普连跌两日后反弹,纳指微跌。道指收涨0.14%,报21813.88点;纳指收跌0.09%,报6265.64点;标普500指数收涨0.17%,报2443.07点。本周,标普500指数累涨0.72%,道指累涨0.65%,纳指累涨0.79%。

2欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.08%,报7401.46点,周涨1.06%。法国CAC40指数收跌0.17%,报5104.33点,周跌0.19%。德国DAX指数收跌0.11%,报12167.94点,周涨0.02%。

3三星集团实际控制人李在镕一审宣判,被韩法院认定贿赂朴槿惠等5项罪名成立,判刑5年,此前检方求刑12年。据媒体消息称,三星集团或“群龙无首”。

4、纽约时报:苹果预计将于9月中旬发布新一代iPhone,很可能搭载5.8英寸OLED屏幕,定价约为999美元,比预期略低。iPhone将搭载64GB存储容量,这也将成为2017年款iPhone的最低配置。苹果可能将提供256GB,甚至512GB的升级版。

5、新浪:京东向印尼打车服务公司Go-Jek投资约1亿美元。Go-Jek交易前估值约为25亿美元。

6美银美林援引EPFR Global数据称,投资者从美国股票基金撤资26亿美元,为连续第10周资金流出。自6月底至8月23日当周,美国股票基金资金流出总额达到300亿美元。

商品


1美国WTI 10月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.93%,报47.87美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.71%,报52.41美元/桶。全周WTI油价下跌1.6%;布伦特原油期货价格下跌0.6%。

2、COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元,涨幅0.5%,报1297.90美元/盎司。美元汇率下降至3周以来新低,黄金期货价格收于6月初以来的最高水平。本周金价累计上涨0.5%。 

3国内商品期货夜盘黑色系普遍大跌。铁矿石收跌5.09%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌3.55%、1.1%、0.72%。玻璃、PTA分别收跌1.65%、0.49%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.47%、0.41%、0.31%。棉纱收跌0.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.71%、0.94%。橡胶、沥青分别收跌0.44%、0.54%。

4伦敦基本金属集体下跌。LME期铜收跌0.3%,报6666美元/吨,一度刷新2014年11月份以来盘中高位至6747美元/吨。LME期铝收跌1.7%,报2070美元/吨。LME期镍收跌2.2%,报11485美元/吨。LME期锌收跌1.8%,报3063.50美元/吨。LME期铅收跌1.4%,报2325美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报20325美元/吨。

5、发改委:坚决打赢钢铁去产能攻坚战,将更多运用市场化法治化手段,有效处置“僵尸企业”;彻底取缔“地条钢”;大力推动企业兼并重组。

6、大商所:为贴近现货市场变化,大商所将适当调整焦煤、铁矿石期货的交割质量标准,提升期货价格的代表性和稳定性。

7四川省煤炭去产能指标在西南联合产权交易所首次拍卖,起拍价130元/吨,近两年计划内指标840.7万吨和今年计划外指标450万吨分别以160.38元/吨和136元/吨成交。

8秦皇岛煤炭网:国际三大动力煤价格指数本周全线上涨,其中纽卡斯尔港离岸价格涨幅最大。澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数、南非理查德港动力煤价格指数、欧洲ARA三港动力煤价格指数分别环比上涨4.9%、1.5%、2.1%。

9、世界钢铁协会:7月份全球粗钢产量同比上升6.3%至1.43亿吨,其中中国产量上升10.3%至0.74亿吨。

10、钢之家:中国港口铁矿石库存连续第五周下滑,降至今年5月以来最低。

11香港政府统计处数据显示,7月自香港净流入中国内地的黄金量环比升2.3%,连续两月回升;1-7月,香港净流入中国内地的黄金总量为452539公斤,同比减少10.3%。

12、美国油服贝克休斯周报:美国至8月25日当周石油钻井数减少4台,至759台。美国至8月25日当周天然气钻井数减少2台,至180台;至8月25日当周总钻井数减少6台,至940台。美国石油钻井数连续第二周录得下降。

债券


1、国债期货早盘冲高回落,午后震荡收盘小跌,10年国债期货主力T1712跌0.06%,5年国债期货主力TF1712跌0.05%。银行间现券收益率小幅上行,交易员称,流动性易紧难松,利多难觅,短期震荡格局料难改。

2Wind资讯统计,本月信用债已公布发行规模达7640.97亿元,超过7月份全月发行规模,续创2016年12月份以来单月新高。与此同时,债市违约规模已连续三个月高于去年同期。

3国开行8月24日在上交所成功发行80亿元金融债券,包括2年期和5年期,发行量分别为50亿元和30亿元,认购倍数分别为2.72倍和4.06倍,中标收益率分别为4.2032%和4.2941%,发行取得圆满成功。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6645,较上一交易日跌45个基点,本周累计上涨140个基点。人民币兑美元中间价调贬54个基点,报6.6579,当周累计调升165个基点。

2、英国金融时报:未来数月英镑兑欧元将继续下滑,但不大可能会跌至平价。今年以来,英镑兑欧元已跌逾7%。

3美元指数跌0.81%,报92.5437,创逾一年新低。美联储主席耶伦讲话中未提及美国货币政策。而欧洲央行行长德拉吉对欧洲经济复苏信心高涨,欧元兑美元升至逾两年最高水准。欧元兑美元涨1.07%,报1.1925。离岸人民币兑美元纽约尾盘上涨181个基点,本周累涨399基点。

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