我们，并未走出疫情的阴霾……2021年，全球经济强劲反弹，而国内当下，却面临德尔塔变异病毒多城多点爆发的态势。“百年未有之大变局”，正一点点展现出它变幻莫测的本质。不管是我们看宏观政策大开大合，还是金融市场的巨大波动，这都是大分化之下的表征。疫情导致全球的供需结构史诗级转变，中国技术革命（新能源战略）的全面破围，给全世界的经济格局和国家内部的产业结构，带来了深层的底层逻辑改变。实体经济呈现冰与火之歌，金融市场也是冰火两重天：地产金融白酒跌跌不休，新能源光伏新材料却不断创新高，冰火背后，是全球经济底层逻辑的深刻变化。今年，虽然全球经济复苏明显反弹，但是全球有七成的经济体，至今仍未恢复到疫情前的水平。今年上半年，能源价格指数上涨50%，工业原材料价格指数平均上涨30%。另一方面，猪肉价格连创新低，牧原、新希望等养猪大户的股价腰斩再腰斩。我们不仅一方面要担心通胀，还要一方面担心通缩，无比撕裂。人力、土地、大宗商品价格的通胀，而传统制造成品和猪肉价格的通缩，彼此互相胶着着，导致CPI成为几十年来最失真的一个指标。这导致我们看到……

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