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“环保”这盘棋，中国还继续下么？

2024年03月11日　

来源：圆方你怎么看啊
微信ID：yflooklook

当地时间3月6日，美国总统气候问题特使约翰·克里正式宣布卸任。约翰·克里于2021年1月20日宣誓就职，成为美国首位总统气候问题特使，也是有史以来首位在美国国家安全委员会中专门负责气候变化事务的负责人。

气候问题，前些年被炒的火热，再前些年的舆论场上，气候变化被渲染为对人类影响最大的事件之一，特别是气候变暖很长时间都是最受关注的议题之一。在这样的前提下，气候变化领域的国际合作，显得尤为紧迫。

而“气候”这个点，一直以来是中美少有能达成“协作”的点，在去年中美关系最为紧张的时候，这个协作也没有停。2023年7月16日至19日约翰克里第三次访华。在会谈中双方一致认为，气候变化是人类面临的共同挑战，两国携手合作应对该挑战具有重要意义。

紧接着，当地时间2023年11月30日至12月13日，COP28在阿联酋迪拜举行，这是有史以来参会规模最大的一次气候变化大会。中美之间的合作被视为此次COP28峰会上达成共识的关键。也是那个阶段，中美少有能达成的共识。

而随着约翰·克里正式宣布卸任，似乎中美在“气候”方面的协作，也会面临变局。

今天我们一起聊聊：

“环保”这盘棋，中国还继续下么？

“风起于青萍之末，浪成于微澜之间。”

这两年，“环保”这个事情，在世界范围，似乎在慢慢起着变化，特别是在中国取得某些突破的“环保领域”。

先看看美国。

“ESG已成为美国企业界的一句最新脏话。”

——华尔街日报的Chip Cutter使用了这样一则标题，直言不讳地揭示了美国反ESG浪潮，成为火遍ESG圈的一篇爆文。大约20年前，联合国第一次使用“ESG”，用来指代环境、社会和治理工作。而想要成为符合ESG的企业，最为关键的一点的控制性指标，就和可再生能源的应用有关。所以在前些年，和ESG相关的投资，非常火爆。

但是事情在变化，根据GSIA统计，美国市场的ESG相关资产规模从2020年的近12万亿美元跌至2022年的8.4万亿美元，和2016年的规模（8.7万亿）相当。而2023年度还在下降，与此同时，2023年美国至少出台了165项反ESG法案。

所以我们看到，越来越多的美国公司，不再去讲“环保”的故事，环保这个议题在舆论热度，也在快速下降。甚至很多时候，环保已经不再是一个“政治正确”的话语。

再看看欧洲。

就在3月初，在奔驰的年度股东大会上，奔驰CEO康林松宣布：鉴于电动汽车的普及速度未达预期，奔驰将不再坚持原先2030年前在主要市场全面转向电动汽车销售的目标。

与此同时，在今年早些时候的1月8日，法国《能源主权法案》草案正式公布，令人诧异的是，这项旨在定义法国气候行动目标和主要优先事项的草案删除了所有可再生能源承诺和发展目标。

加上因为俄乌冲突带来的欧洲能源危机，过去这些年，欧洲许多国家重启他们一直抨击的“燃煤发电”，来保障能源供应。所以，大家伙很长时间都没有听到环保少女的“how dare you！”的呐喊了……

所以，似乎看起来欧美都把“环保”这个心头好，放在了其他议题的后面。

最近网上也有一种说法，说是欧美用环保给中国挖了个坑，让中国掉进去了，特别是这两年中国下大力气发展的“太阳能，锂电池，新能源汽车”三大产业发展错了，三大出口利器该没有希望了，事情真的是这样么？

先说结论，当然不是。至于为什么，我们一个一个分析。

首先，我们抛开概念，我们来看一看产品实质。

其实很多人今天对于““太阳能，锂电池，新能源汽车”这三个产品，有很多底层认知的误解。

比如一说到“新能源汽车”，很多人想的都是“靠补贴”，而实际上，随着电车产销量的快速爬坡，以及新能源电池价格的快速下降（今年开年，电池级碳酸锂现货价格跌破10万元/吨关口，而这这个数据在2022年是60万元/吨）。电车的生产成本，已经击穿了了很多燃油车的生产成本。

与此同时，电车香不香，开过的都知道。我作为从2016年开电车的“韭皇”级用户，见证了电车一路以来的发展。而电车今天的价格和配置，体验，对比同期燃油车的配置，简直太香了。举个不恰当的例子，就好比今天你想吃肉，发现牛肉的价格比猪肉还要低。那只要你牛肉猪肉都吃过的，一定毫不犹豫的就去买牛肉了。

同样的道理，太阳能也是一样的道理。很多人对于太阳能发电的理解还停留在“华而不实”，效率不高上。给大家一组数据就知道了。

以2023年的数据来参考：

按照目前我国火力发电厂的效率计算，一般发一度电，需要消耗300--350克标准煤，如果每1000克煤按照一元算，则发电燃料费在0.3到0.35元。所以火力发电费用大概在0.3到0.4元之间。其中火电的上网电价0.38-0.45元（含税）。

光伏发电，一开始的成本很高，在2017年之后开始说用户侧平价上网，打就是一般居民用电0.6-0.7元/度，那时光伏发电成本就差不多这个水平。在2019-2020年之后光伏发电成本开始能和火电竞争，火电发电成本均价是0.45元/度（2022年国家能源局数据）。2023年下半年开始组件价格随着硅料大幅下跌而降价。这一轮伴随硅料价格大跌，N型电池技术大发展，未来光伏平准化发电成本会大幅下降。

如果是年均光照大于1800小时地区，如宁夏、西藏、新疆、青海等地，2025年左右光伏发电成很可能降到0.1元/度的，

所以，即便不说什么“环保”，不讲什么概念，今天发展新能源，单单看性价比，也是划算的。

其次，我们看看国家战略。

去年我在交大读“双碳”班的时候，在中国能源电力发展展望，一节中有一个数据记得很清楚：

终端用能结构中，电能逐步成为最主要的能源消费品种， 2025年后电力将取代煤炭在终端能源消费中的主导地位。电能占终端能源消费比重2025年、2035年、2050年、2060年有望分别达到约32%、45%、60%、70%。

我国电力需求将持续增长，增速逐步放缓， 2025年、2035年、2050年年分别达到约9.8万亿千瓦时、12.4万亿千瓦时、13.9万亿千瓦时，2050年后我国人均用电量将达到10000千瓦时左右，介于当前日本、德国等高能效国家水平与美国、加拿大等高能耗国家水平之间。

这个发电总量，如果全部烧煤，那么中国的环境的确是无法承载的。而光伏电厂今天看，成本又低，环境压力又小，何乐而不为？与此同时，中国对于石油的对外依存度极高，电动汽车的普及，对于我国的能源安全也至关重要，再加上今天一个“电比油低”溢出来，海外品牌汽车一打一个不吱声，老百姓既有实惠，又提升了品质，何乐而不为？

所以，从国家战略端，坚定的走新能源战略也没有问题。

最后，看看欧美的选择。

欧美其实也不是不知道这些，但是正如我们或许没有料到AI在过去这两年取得了如此快的突破一样，欧美也没有想到，本来是在“环保领域”的追赶者的中国，在技术上，这些年的突破会如此之快。

欧美很多车企直接就被卷“晕”了，或者说被“卷”破防了。前一段炒的沸沸扬扬的大众ID系列反向出口的“案子”就是一个很好的例子。

过去这几十年，欧美日韩车企在中国，乃至在世界上能够卖高价，固然因为品牌营销做得好，但是也不可否然，其在燃油车市场的技术的确是领先的。有了技术加持，产品才有高溢价，品牌才立得住。君不见，什么时候那些国际赛车比赛，有中国燃油车的身影？

但是时代变了，而在新能源的体系下，外国车企想要再卖出高溢价也需要高技术，但是高技术在中国车企这边。这个时候，整个外国车企的逻辑就变化了。所以，现在舆论上也有声音说，“新能源“并不先进，只是国别不屑于玩。

讲真，要是今天他们有中国车企的这些技术，而中国车企守着燃油车的旧规则，你再看看舆论，或许就完全不一样。

但是，这种“小伎俩”能改变大势么？很难。因为很简单。

把一辆30万的国产新能源车和一辆30万的欧美燃油车放在一起比一比，不怕不识货，就怕货比货。大家一起比比加速，比比性能，比比内饰，比比外观，比比安全，比比舒适，比比智能，比比空间……大概都是一比一个不吱声。

或许有的小伙伴会说，那欧美对我们实施高关税，限制我们出口怎么办，这么说吧，中国过去对进口汽车实施高关税，这么多年，中国在燃油车领域崛起了哪个“世界级品牌”了么？可能最后的结果，大概就是在未来我们会答看到“巴黎汽车比亚迪”“加州理想”这样的合资汽车厂拔地而起，重走一遍中国汽车的“合资之路”。

所以，“环保”这盘棋，中国还继续下么？

答案应该是肯定的，只是未来，或许是我们通过“环保”来为其他国家划定游戏规则了。

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实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做。我国已进入新发展阶段，推进“双碳”工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要，是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要，是满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生的迫切需要，是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。

　　——2022年1月24日在十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话

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