越南和日本:好孩子和坏孩子!

2025年07月04日

临近对等关税截止日期,特朗普亲自宣布与越南达成一项贸易协议,具体条件为:

1、美国把对越南产品的关税由46%(对等关税税率降至20%

2、对任何经越南转运至美国的货物收取40%的关税

3、越南对美国零关税。

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美商务部长卢特尼克与越南代表团会谈。

这一结果4月份路透社披露的“越南以零关税换取美方22%~28%关税”结果接近,包括中资企业在内的越南外企普遍持乐观态度,认为税率水平“可控”

我们不妨对比一下美英协议的条件:美国对英国进口商品征收10%关税,对汽车实施低关税配额制,英国同意将进口美国商品的关税从5.1%降至1.8%

这两个案例,其实已经可以大致推测出特朗普关税的底牌。

简单来说,美国制造的竞争力太差了,想要减小逆差必须得在关税上“赚便宜”,与其他国家保持一定的“关税差”

这个“关税差”最低不能低于8.2%(英国标准,考虑到特定行业关税实际要更高),最高也不会超过20%越南标准,足以让特朗普满意

以此类推日本、欧盟和印度等国,它们大概率要对美国保留15%左右的综合税率差,才能在本轮关税战中顺利过关具体模式很可能是“对美降低关税+接受10%基础关税+N个重点行业25%关税”。

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7月2日与越南达成协议后,特朗普先是大肆吹嘘了一番,然后话锋一转把矛头对向日本

“不确定我们(美日)是否能达成协议,我对此感到怀疑,日本态度很强硬他们被惯坏了。”

特朗普称:

日本不肯接受美国提出的如此简单要求——购买美国大米,而他们向美国出口数百万辆汽车。我要给日本人写一封信说,非常感谢你们,已经知道你们做不到我们要求事情,因此你得缴纳30%、35%的关税。”

4月公布对等关税政策时,美国给日本制定的税率为24%,此番一张嘴就拉高了十一个百分点,真是很符合特朗普的风格。

不过与欧盟相比,对日本35%的关税威胁算是客气了,特朗普给前者划下的红线是50%关税——这样的水平足以摧毁跨大西洋贸易。

面对特朗普施压,日本首相石破茂表示:

“日本和其他国家不同,我们是美国最大的投资者,创造了就业机会。我们会继续保护日本国家利益,同时努力减少美国对日本的贸易逆差,但我们把重点放在投资而非关税上。”

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特朗普上任没多久石破茂就跑去白宫求见,当时二人好话说尽,给了日本国内诸多想象空间(《压力巨大的石破茂》)。

公开层面,美日关税谈判已完全陷入停滞

白宫7月1日接受《日经新闻》采访时透露,美方计划搁置与日本的谈判7月9日之前集中致力于与印度等其他贸易伙伴的谈判。

与4月第一次赴美谈判被直接带到白宫椭圆形办公室赏赐MAGA帽的待遇不同,在6月26日的美日第七轮贸易谈判中,日方代表赤泽亮正别说特朗普,连财政部长贝森特都没见到。

美方安排了立场强硬的商务部长卢特尼克与赤泽亮正会谈,时间仅1小时,之后便把日本代表晾在一边,再无音讯。

赤泽为了与贝森特见面,在华盛顿苦苦等了四天,最终也没见到人影,无奈于6月29日离开美国。

据日媒披露,不仅部长级官员已返回东京,连留在美国进行工作协调的事务级谈判代表悉数返回日本——石破茂政府似乎已经决定要硬钢特朗普关税,或者把让步时间点尽可能推迟到7月20日参议院选举之后。

回想当初赤泽亮正满面春光地站在大总统身后,仿佛就在眼前

由此不体会,当特朗普给你戴高帽时千万要小心,他的真实想法只是从你身上攫取利益一旦不能实现目标,说翻脸就翻脸。

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为什么素无交情的越南能够跟美国达成协议,而铁杆盟友日本却不能呢?

特朗普的话中已经透露玄机——“他们被惯坏了

站在越南的角度,它本来就不对美国抱太大希望,也无所谓“公平”“平等”

更为重要的是,在越南对美出口主要“竞争对手”中,20%已属极低关税,截至目前东南亚国家里低于这一水平的只有新加坡10%和菲律宾17%印尼、泰国在30%以上,老挝、柬埔寨接近50%。

先前越南方面一直担心高关税会促使其国内的制造业转移至菲律宾,现在既然达成降关税协议,也就不会再有企业为省3%的关税去折腾搬厂了。

我们甚至可以大胆推测,越南在跟美国达成协议时提出过相关条件,即美方对东南亚其他国家的关税水平不能明显低于20%(或越南的关税水平不能明显高于其他东南亚国家),只不过这类条件是作为隐藏条款放到桌面下的。

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美越发表《关于越美对等、公平与平等贸易协定框架的联合声明》后,特朗普和苏林进行了简短的视频通话。

与越南相比,日本的立场要强硬许多,对所谓的“日美特殊关系寄予厚望

方坚持要求全面免除汽车关税钢铝关税美方从一开始就强调,谈判对象仅包括对等关税的“加征税率”,不包括10%的基础关税和汽车等特定领域关税

谈判期间,日本总是强调美日同盟关系以及日本对美大规模投资等因素,希望以此获得优待——这在特朗普看来属于典型的“被惯坏的盟友”,是重点整治的对象。

面对日本提出的造船合作、稀土产业链合作等条件,不为所动,要求采取立竿见影措施削减贸易逆差,如尽快扩大进口原油

实际上,美国虽然通过“页岩油革命”实现了能源自给,但因开采成本高、油品相对较差、运输距离远等因素,在出口市场上始终不敌中东和俄罗斯。

以运输距离为例,美国的产油区集中在墨西哥湾周边,大型油轮又走不了巴拿马运河,运往日本需要南下至合恩角,再横跨整个太平洋对角线……


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至于说完全开放农业给美国,则阻力更大,因为日本农协有高达1042万人的(准)会员,跟自民党形成了政治强绑定。

就算没有这层关系,也很难想象一个国家会把关乎根本的农业外包给另一个国家。

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日本农村风貌。中国和日本的人均耕地面积都较小,中国人均耕地面积约为1.36亩,日本约为0.6亩。

目前来看,美国与“非盟友”的谈判进程很可能比跟“盟友”的谈判要顺利,除越南外,印度是下一个即将完成框架协议的对象。

印度被征收了26%的对等关税,其谈判策略跟越南类似,即用一定的关税差换取美方降低关税。

特朗普7月1日回应媒体提问时

“这将是一项允许我们进入印度市场竞争的协议目前印度不让任何人进入我认为印度会(开放市场),如果他们这样做,我们就能达成一项大幅降低关税的协议。”

另一个关键对象欧盟向美国提出了“认领10%基础关税+要求美方不新加征半导体、药品关税+为汽车、钢铝设立低关税配额+数字新规排除在关税谈判外”的条件。

整体参考了英国方案,尚不知特朗普如何回应。

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简单做一下展望。

当前形势看,美国有可能在7月9日对关税问题“分批处理”,已达成协议的国家按照协议来,谈判进展较好的国家再予以一段时间豁免,谈判进展缓慢的国家则恢复极限施压。

这里面,美欧贸易额高达一万亿美元——2024年欧盟对美国出口了6030亿美元的商品,进口了3777亿美元的美国商品再加上硅谷科技大厂在欧洲拥有海量利益,特朗普不太敢硬加50%关税,美欧谈判存在延期可能

相比之下,美国对日本的出口只有835亿美元,不及欧盟四分之一,因此被美国教训的可能性极大。

当前日本国内对于达成协议越来越悲观,甚至开始互相甩锅。

在野党批评石破茂“投资美国”的谈判策略失败,还有官员认为日本错过了在4月份抢先与美国达成的机会被英国捷足先登

日媒普遍预计,美国和日本迟早会达成协议,但日本或不得不做出更大让步。

而在特朗普看来,第二任期的核心任务之一就是对盟友“再驯化”,面对记者时他这样讲道

“日本30年、40年来一直在从我们这里夺取财富尽管需要大米,却拒绝接收我们的稻米,也不购买我们的汽车。他们非常强硬,被宠坏了

虽然我们与日本有着伟大的关系,但在贸易问题上日本一直非常不公平那个时代已经结束。
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