越南和日本：好孩子和坏孩子！

临近对等关税截止日期，特朗普亲自宣布与越南达成一项贸易协议，具体条件为：

1、美国把对越南产品的关税由46%（对等关税税率）降至20%；

2、对任何经越南转运至美国的货物收取40%的关税；

3、越南对美国零关税。

美商务部长卢特尼克与越南代表团会谈。

这一结果跟4月份路透社披露的“越南以零关税换取美方22%~28%关税”结果接近，包括中资企业在内的越南外企普遍持乐观态度，认为税率水平“可控”。

我们不妨对比一下美英协议的条件：美国对英国进口商品征收10%的关税，对汽车实施低关税配额制，英国同意将进口美国商品的关税从5.1%降至1.8%。

从这两个案例，其实已经可以大致推测出特朗普关税的底牌。

简单来说，美国制造的竞争力太差了，想要减小逆差必须得在关税上“赚便宜”，与其他国家保持一定的“关税差”。

这个“关税差”最低不能低于8.2%（英国标准，考虑到特定行业关税实际要更高），最高也不会超过20%（越南标准，足以让特朗普满意）。

以此类推日本、欧盟和印度等国，它们大概率要对美国保留15%左右的综合税率差，才能在本轮关税战中顺利过关，具体模式很可能是“对美降低关税+接受10%基础关税+N个重点行业25%关税”。

7月2日与越南达成协议后，特朗普先是大肆吹嘘了一番，然后话锋一转把矛头对向日本：

“不确定我们（美日）是否能达成协议，我对此感到怀疑，日本态度很强硬，他们被惯坏了。”

特朗普称：

“日本不肯接受美国提出的如此简单的要求——购买美国大米，而他们向美国出口数了百万辆汽车。我要给日本人写一封信说，非常感谢你们，已经知道你们做不到我们要求的事情，因此你得缴纳30%、35%的关税。”

4月公布对等关税政策时，美国给日本制定的税率为24%，此番一张嘴就拉高了十一个百分点，真是很符合特朗普的风格。

不过与欧盟相比，对日本35%的关税威胁算是客气了，特朗普给前者划下的红线是50%关税——这样的水平足以摧毁跨大西洋贸易。

面对特朗普施压，日本首相石破茂表示：

“日本和其他国家不同，我们是美国最大的投资者，创造了就业机会。我们会继续保护日本国家利益，同时努力减少美国对日本的贸易逆差，但我们把重点放在投资而非关税上。”

特朗普上任没多久石破茂就跑去白宫求见，当时二人好话说尽，给了日本国内诸多想象空间（《压力巨大的石破茂》）。

公开层面，美日关税谈判已完全陷入停滞。

白宫7月1日接受《日经新闻》采访时透露，美方计划搁置与日本的谈判，将在7月9日之前集中致力于与印度等其他贸易伙伴的谈判。

与4月份第一次赴美谈判被直接带到白宫椭圆形办公室赏赐MAGA帽的待遇不同，在6月26日的美日第七轮贸易谈判中，日方代表赤泽亮正别说特朗普，连财政部长贝森特都没见到。

美方安排了立场强硬的商务部长卢特尼克与赤泽亮正会谈，时间仅1小时，之后便把日本代表团晾在一边，再无音讯。

赤泽为了与贝森特见面，在华盛顿苦苦等了四天，最终也没见到人影，无奈于6月29日离开美国。

据日媒披露，不仅部长级官员已返回东京，连留在美国进行工作协调的事务级谈判代表也悉数返回日本——石破茂政府似乎已经决定要硬钢特朗普关税，或者把让步时间点尽可能推迟到7月20日参议院选举之后。

回想当初赤泽亮正满面春光地站在大总统身后，仿佛就在眼前。

由此不难体会，当特朗普给你戴高帽时千万要小心，他的真实想法只是想从你身上攫取利益，一旦不能实现目标，说翻脸就翻脸。

为什么素无交情的越南能够跟美国达成协议，而铁杆盟友日本却不能呢？

特朗普的话中已经透露玄机——“他们被惯坏了”。

站在越南的角度，它本来就不对美国抱太大希望，也无所谓“公平”“平等”。

更为重要的是，在越南对美出口的主要“竞争对手”中，20%已属极低关税，截至目前东南亚国家里低于这一水平的只有新加坡10%和菲律宾17%；印尼、泰国在30%以上，老挝、柬埔寨接近50%。

先前越南方面一直担心高关税会促使其国内的制造业转移至菲律宾，现在既然达成降关税协议，也就不会再有企业为省3%的关税去折腾搬厂了。

我们甚至可以大胆推测，越南在跟美国达成协议时提出过相关条件，即美方对东南亚其他国家的关税水平不能明显低于20%（或越南的关税水平不能明显高于其他东南亚国家），只不过这类条件是作为隐藏条款放到桌面下的。

美越发表《关于越美对等、公平与平等贸易协定框架的联合声明》后，特朗普和苏林进行了简短的视频通话。

与越南相比，日本的立场要强硬许多，对所谓的“日美特殊关系”寄予厚望。

日方坚持要求全面免除汽车关税和钢铝关税，而美方从一开始就强调，谈判对象仅包括对等关税的“加征税率”，不包括10%的基础关税和汽车等特定领域关税。

谈判期间，日本总是强调美日同盟关系以及日本对美大规模投资等因素，希望以此获得优待——这在特朗普看来属于典型的“被惯坏的盟友”，是重点整治的对象。

面对日本提出的造船合作、稀土产业链合作等条件，美方不为所动，要求其采取立竿见影的措施削减贸易逆差，如尽快扩大进口原油。

实际上，美国虽然通过“页岩油革命”实现了能源自给，但因开采成本高、油品相对较差、运输距离远等因素，在出口市场上始终不敌中东和俄罗斯。

以运输距离为例，美国的产油区集中在墨西哥湾周边，大型油轮又走不了巴拿马运河，运往日本需要南下至合恩角，再横跨整个太平洋对角线……

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至于说完全开放农业给美国，则阻力更大，因为日本农协有高达1042万人的（准）会员，跟自民党形成了政治强绑定。

就算没有这层关系，也很难想象一个国家会把关乎根本的农业外包给另一个国家。

日本农村风貌。中国和日本的人均耕地面积都较小，中国人均耕地面积约为1.36亩，日本约为0.6亩。

目前来看，美国与“非盟友”的谈判进程很可能比跟“盟友”的谈判要顺利，除越南外，印度是下一个即将完成框架协议的对象。

印度被征收了26%的对等关税，其谈判策略跟越南类似，即用一定的关税差换取美方降低关税。

特朗普7月1日回应媒体提问时称：

“这将是一项允许我们进入印度市场竞争的协议，目前印度不让任何人进入，我认为印度会（开放市场），如果他们这样做，我们就能达成一项大幅降低关税的协议。”

另一个关键对象欧盟向美国提出了“认领10%基础关税+要求美方不新加征半导体、药品关税+为汽车、钢铝设立低关税配额+《数字新规》排除在关税谈判外”的条件。

整体参考了英国方案，尚不知特朗普如何回应。

简单做一下展望。

以当前形势看，美国有可能在7月9日对关税问题做“分批处理”，已达成协议的国家按照协议来，谈判进展较好的国家再予以一段时间豁免，谈判进展缓慢的国家则恢复极限施压。

这里面，美欧贸易额高达一万亿美元——2024年欧盟对美国出口了6030亿美元的商品，进口了3777亿美元的美国商品；再加上硅谷科技大厂在欧洲拥有海量利益，特朗普不太敢硬加50%关税，美欧谈判存在延期可能。

相比之下，美国对日本的出口只有835亿美元，不及欧盟四分之一，因此被美国教训的可能性极大。

当前日本国内对于达成协议越来越悲观，甚至开始互相甩锅。

在野党批评石破茂“投资美国”的谈判策略失败，还有官员认为日本错过了在4月份抢先与美国达成的机会（被英国捷足先登）。

日媒普遍预计，美国和日本迟早会达成协议，但日本或不得不做出更大让步。

而在特朗普看来，第二任期的核心任务之一就是对盟友“再驯化”，面对记者时他这样讲道：

“日本30年、40年来一直在从我们这里夺取财富，尽管需要大米，却拒绝接收我们的稻米，也不购买我们的汽车。他们非常强硬，被宠坏了。

虽然我们与日本有着伟大的关系，但在贸易问题上日本一直非常不公平，那个时代已经结束。”