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在过去的一年里,随着新能源汽车、储能的生产成本,与人工智能的产出效率,先后超过了阈值,未来50年的一些方向的确定性也开始出现。对照历史,AI半导体就像第一次工业革命的蒸汽机、第二次工业革命的燃油机;新能源就像第一次工业革命的煤炭,第二次工业革命的石油,成为下一个康波周期的驱动力。而每一次工业革命,都会有一些旗帜性的人物。这一波,新燃油机的代表,是英伟达,新石油的代表,则是特斯拉。很巧的是,继5月,特斯拉CEO马斯克高调访华,据悉,6月,英伟达CEO黄仁勋也将开启其首次访华之旅。相较于苹果、星巴克,摩根、英特尔等民主党金主们的偷摸低调,我估计这次黄仁勋访华也会像马斯克一样,带起一阵影响力的旋风,受到较高规格的接待。因为相较于钱多的没地方花,选择赚取租金的老钱,马斯克与黄仁勋更像是“颠覆者”,或者说是“革命者”。他们的出现,是在打破游戏与利益分配的规则,手牌较少的他们,必须要考理想来进行号召拥趸,必须为产业的发展募集到……
2023-06-026355
世界经济处在下行周期,这是众所周知的事情。但令人疑惑的是,明明被给予复苏厚望的中国,明明产能充足、顺差巨大,然而汇率却在不断贬值,国内资本市场的资产价格在步步走低。反观欧美,主要工业国顶着逆差,顶着加息,股市在节节攀升;美国在短期内的急剧加息不但没有挤爆股市泡沫,反而在银行倒闭的冲击下,纳指在不断地收复失地,马上就要回补前期跌幅。就连“失去三十年”的日经指数都创新历史新高,让众多自媒体惊呼日本又要焕发第二春了。现象令人迷惑。事出反常必有妖。流于现象则容易忽视本质,容易在前后矛盾的现象中打转,徒耗心力。要想认识到这里面的关系,首先要区分金融周期和经济周期,这两个周期往往并不完全同步,而且在现代金融工具的加持下,金融周期往往由货币和货币政策驱动。换句话说,美国股市长牛,经济长牛,真的是因为美国是T型车的诞生地,是互联网经济的诞生地,每一次新技术新产业的发展繁荣会产生新的景气,每一次技术停滞产业成熟以至于大范围扩散则会让经济走向减速。同样地,光有技术和产业也不行,每一次生产力发展必然也要带来生产关系的调整,恰好当年的美国处于上升期,他们是出了几位卓越政治家的。有一位叫……
2023-06-025125
为了应对日本侵华,我党明确提出了“抗日民族统一战线”。统一战线不仅仅是要和国民党合作,还要和各种能合作的势力合作,哪怕这些势力未必和我党对付,但双方不对付,并不影响合作,这就是统一战线的精髓,寻找能合作的地方进行合作,不能合作的,分歧太大的,尽量管控而不让其失控。全面抗战前夕,对于地主我党是向来不手软的,走到哪,土地革命就进行到哪,但全面抗战开始后,形势发生了变化,在敌我正面对抗的华北战场上,日本人给的压力实在太大,如果再进行土改,逼反了地主,则敌我力量进一步失衡。但不土改,又不能满足农民的诉求,为了平衡双方利益,新的政策叫“农民交租交息,地主减租减息”。意思是农民应该少交一点,总体还是要交,地主少收一点,总体还是有收,这样既能降低农民的负担,又能避免地主彻底倒向日本。今天中国面临的形势和抗日时期尽管不同,但我们依然可以采用类似的策略,团结一切可以团结的力量,在这个即将大萧条的前夕,先挺过去再说。美国有两个群体是能够被我们所拉拢的,首先是……
2023-06-025692
这几天看到一个很突兀的新闻:伊朗和阿富汗爆发了一场边境冲突。根据新闻报道,5月27日,伊朗边防军和阿富汗塔利班边防士兵在边境地区发生冲突,导致2名伊朗边防士兵和一名塔利班士兵死亡,另外还有平民受伤。虽然伊朗媒体宣称,在冲突发生后,双方已经达成谅解,并派遣联合调查小组前往冲突地区进行进一步调查。但是对吃瓜群众来说,还是感觉莫名其妙。一方面来说,伊朗和阿富汗都面临美国的压力。伊朗至今被美国强力制裁,以至于守着天量的石油过穷日子;阿富汗塔利班政府甚至没有获得国际社会承认。在对抗美国这个层面,伊朗和阿富汗有着共同的话题。所以在部分吃瓜者眼中,敌人的敌人就是朋友。按照这个逻辑,伊朗和阿富汗至少现阶段没有干架的理由。另一方面来说,伊朗和塔利班也表现出一些较为友善的迹象。比方说前不久吃瓜界还传言,伊朗和阿富汗要联手收拾以色列。再比方说前几天伊朗主持召开51届亚洲清算联盟(ACU)峰会,试图构建自己的国际交易系统,进行“去美元化”;阿富汗虽然不是ACU成员,也派了代表前去捧场。所以两国这次突然干架,就让吃瓜界猝不及防。作为反美的强硬派,两国打口水战也不含糊。阿富汗这边,塔利班指挥官兼官员之一的哈米德·霍拉萨尼发布了一段针对伊朗的视频表示:“如果埃米尔和长老们允许圣战,我们将几天攻陷德黑兰。伊朗没有朋友,内部也摇摇欲坠,我们很快就能征服伊朗。”当然论打嘴仗,伊朗也不弱。伊朗记者阿卜杜拉·甘吉在社交媒体上怼塔利班:“今天,伊朗和塔利班就像石头和玻璃。如果它们发生碰撞,结果就很清楚了。”双方就如此这般……
2023-06-025407
5月30日,美国无端宣布制裁13个中国实体与个人,理由是其参与跨国销售非法药品生产设备。另外还有巴西、哥伦比亚、墨西哥三国的企业和个人也遭到制裁(涉嫌向美国走私芬太尼或相关生产原料)这是拜登政府继去年12月以来,第二次对中国药企进行无端制裁。美国目的并不是想真的去打击毒品泛滥问题,而是想把政府责任甩锅给别人。美国芬太尼滥用已经到了不可收拾的地步,每年有数万人死于阿片类药物过量,其中芬太尼就占了很大比例。上图还只是特朗普刚刚执政时数据,现在这个数据在可怕地增加。美国国家药物管制政策办公室(ONDCP)主任拉胡尔·古普塔去年8月曾透露,在过去一年之内,芬太尼夺走了超过10万美国人的生命,“每5分钟就会有一人因此而死亡。”面对如此严峻的社会问题,美国政府在做什么?还在不断推动大麻去罪化,毒品轻罪化,对毒品问题放任不管。民主党选票的确因此而增加了,但因毒品而死去的生命却再也回不来了。拜登政府看中的是政治算计,他们既要用开放毒品来获得选票;又要逃避打击毒品不力的责任。所以,美国将芬太尼泛滥问题甩锅给中国,只有这样欺骗美国民众,才能做到“既要又要”。中国相关企业和个人向北美销售的压片机、模具等设备,都是普通商品,具有合法用途。至于如何禁止这些设备被用于非法目的,完全是进口国政府的法定义务和企业的责任。如果美国到处出现厨刀砍人事件,难道美国财政部、商务部要制裁生产厨刀的企业吗?这不是厨刀问题,而是美国社会出大问题了,这是谁的责任?……
2023-06-024814
今天是儿童节,祝小朋友大朋友们节日快乐!在“六一”这个特殊的日子,我想谈一个“不合时宜”的话题、一个很多人可能没注意到的现象——一些幼儿园学前教育的崇洋媚外,及其负面影响。对于这一点,我是深有感触,且有亲身经历。个人认为,这件事情值得重视,有必要引起讨论,因为关乎孩子、关乎未来。具体是怎么回事,举几个例子。其一,儿童绘本首选国外的,国内的绘本根本“上不了台面”。读绘本,是幼儿园孩子很重要的一项启蒙和学习。不同主题、不同阶段的绘本,如果内容高质量,对孩子的成长非常有好处。但是呢,就是这个绘本,让作为家长的我,有太多的“槽”要吐。比如每次换季节时,幼儿园都要孩子带几本当季的绘本,进行“图书漂流”(就是大家交换着看),我因为比较喜欢中国传统文化和中国风的东西,就买了几本国内的绘本。老师当时没说什么,但有一次班会上不点名的说,绘本最好选国外的,说国外的绘本质量好,绘画和内容都比国内的好。不可否认,国外的绘本在绘画呈现和想象力这块确实不错,但不一定完全适合我们。比如,我家孩子从幼儿园借阅的国外绘本中,说到换季时植物的变化时,举的例子是美国的山毛榉,孩子就问什么是山毛榉,可以带她去看看吗。这种树主要分布在……
2023-06-015395
周三再度下跌后让很多人极度悲观,我们昨天提示,再向下空间有限,本周有望随时打出重要低点后企稳回升。今天市场整体走出反弹,上证这波调整没有日线序列低点,也没有背离,今天反弹最弱,但再回落会出现60-90-120分钟钝化,周四上午的反弹让120分钟出现金叉,再回落也就有了120分钟背离的条件,也就是说,再回落上证会有较大周期的背离共震,会形成多周期底部结构,确认技术低点的可能性更大;上证50今天走势相对更强一些,周三的日线序列低9明显起到止跌反弹作用,可惜反弹力度还不够强,是否真正企稳还需要观察两天。创业板周三出现日线序列低9,周四依然有效,今天出现放量冲高,一度突破5天线,但在10天线下方遇阻回落,是否真正止跌也不能确认,后面至少要放量突破5-10天线才算走出强反,反弹力度越大,见底回升的概率也越大;创业板上一次出现日线序列低9是在3月17日,在第二天走出一根红十字星,之后放量连续回升,走出一波连续16个交易日的上涨,在3月17日之前也出现过3次日线序列低9,都走出明显的波段上涨,在日线低9阶段性见底回升的概率非常高,因而这次我们认为同样有望走出波段上涨,并形成日线底部结构,对于这次的低点机会,投资者还是……
2023-06-014262
当美国人还在为债务危机争吵不休的时候,这个世界上的去美元化正在形成一个风潮。俄罗斯的去美元化自然不必多说,美国已经在全球结算系统中把俄罗斯卢布踢出了门,而俄罗斯自身持有的美元针对全球美元市场也近乎可以忽略不计。至于欧盟,事实上已经基本实现了自身贸易的去美元化,只不过,欧元的定位是和美国相互依存的,直白点说,美国知道美元并不能奢望成为全球唯一的流通货币,从而让和自己关系更为密切的欧盟有着相对独立的一个货币地位。剩下的国际一篮子货币品种中,英镑和欧元的地位差不多,虽然英镑做占有的比例不高,但对于英国这个国家来说,相应的利益获得已经是足够。在一篮子货币中,还有日元和人民币。目前人民币排名第三,但也仅仅只有12.28。至于日元,作为一个有着美国驻军的战败国,它被美国的控制程度就更不要说了。从一篮子货币的权重占比我们可以看到,实际上,当前的国际货币体系,西方世界依然占据着主要成分。而中国作为全球最大的工业制造国,全球第二大消费市场国,中国经济的运行从根本上来说,是离不开国际货币体系主体的。虽然中国相比于欧盟,对于美元的独立性要强很多,但是在目前正在运行的国际货币体系中,中国短期内是不可能脱离这个体系的。一旦脱离,也就意味着这个世界的彻底撕裂。虽然我们不怕撕裂,而且这个世界也正在朝着撕裂的方向发展,但对于中国来说,更为漫长的时间是可以我们换取更为广阔的空间的。所以,中美之间的吵吵谈谈,中国对于美债的增增减减,都可以依据这个原则来做出判断和理解。美元已经把持这个世界数十年,形成了完备的控制体系,想要去美元化,显然不是一朝一夕可以做到的。中国渐进式增强国际货币市场的比例,是基于自身的利益考虑的。揭竿而起,一蹴而就的方法并不适合我们。但同时我们也应该意识到,美元的霸权地位对于这个世界并不是一件好事。通过对利息的调整,对美债的无底线增加,美元正如毒瘤一般侵蚀着这个世界其他国家的利益。所以,最终……
2023-06-014904
5月30日下午,马斯克的私人飞机降落在北京,开始了三年来首次访华之行。马斯克这次访华受到了中国高规格的接待,有3位部长会见了马斯克,他们分别是外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛。在我的印象中,这么多高级别的官员会见一个外国的企业家(资本家),这是极为罕见的——在我的印象中,好像就苹果CEO蒂姆·库克第一次访华的时候得到类似高规格的接待,当时国务院副总理李克强、北京市市长郭金龙接见了他。中国高层会见马斯克当然不可能是随便派几个高官接待,必然是有深意的——外长接见,这说明和外交有关系;工信部部长会见,这说明与工业和信息化有关;商务部长接见,这说明和商业有关。很显然,这次马斯克访华的意义必然是非同寻常的。那么,这背后到底释放出什么信号呢?我们直接说结论:中国高规格接待马斯克其实是为了“拉拢”美国的大资本家,向世界展示中国要扛起“全球化”这面大旗。下面我们简单给大家分析这个结论是如何得出来的。我们都知道,现在的美国国内出现了大问题:美国一共有3.3亿人,但是贫困人口却达到了4000万;美国收入前1%的“超级富人”的财富,已经超过了收入在中间60%的家庭拥有的所有财产……事实上,这个问题在奥巴马时期就已经出现了。美国之所以出现如此严重的问题就是因为在全球化的背景下,中低端制造业大量外移,美国产业严重“空心化”——中低端制造业的利润虽不高(比如纺织业),但是它属于劳动密集型企业,需要大量的工人,能提供大量的就业岗位。正是因为美国产业不断空心化,所以在奥巴马时期,他就已经提出了“再工业化”和“重振美国制造业”的战略。但是,他失败了。为什么会失败?……
2023-06-017015
俄乌冲突愈演愈烈之际,欧洲的另一个火药桶,火星正在吱吱作响。这就是巴尔干!或者,更准确地说,巴尔干的科索沃。科索沃最近风云再起,也牵动着中国的目光。5月31日的中国外交部记者会,有这样两则对话。对话一。塔斯社记者:塞尔维亚总统武契奇昨天会见中国驻塞尔维亚大使陈波。武契奇总统请求陈波大使向中国领导层转达在科索沃和梅托希亚问题上影响国际社会的请求。中方对此有何评论?外交部能否进一步介绍有关情况?发言人毛宁:昨天,中国驻塞尔维亚大使应约会见了塞总统武契奇。双方就共同关心的问题进行了交流。中国和塞尔维亚是全面战略伙伴和“铁杆朋友”,中方一贯支持塞尔维亚维护主权和领土完整的努力,当前形势下,应当避免紧张局势加剧,维护西巴尔干地区和平安宁。对话二。彭博社记者:中国是否支持北约向科索沃派出更多兵力以阻止该地区的暴力?中方是否认为增派兵力真的有助于和平?发言人毛宁:中方高度关注相关动向,支持塞尔维亚维护主权和领土完整的努力,反对普里什蒂纳临时自治机构采取单方面行动,呼吁将组建塞族城市联盟的义务落到实处。北约应当切实尊重相关国家主权和领土完整,真正做有利于地区和平的事。什么意思?意思,应该也是很明确的。1,局势很紧张,塞尔维亚感到很憋屈,武契奇请求中国也发挥影响力。2,中方态度很明确,支持塞尔维亚的主权和领土完整,反对科索沃当局单方面行动。3,中方同时要求北约,也要尊重别国主权和领土完整,真正做有利于地区和平的事。尤其这句,“真正做有利于地区和平的事”,显然是别有内涵。很简单,当初挑起科索沃战争的,是北约;支持科索沃独立的,是北约;北约对目前的局势,负有不可推卸的责任。现在,科索沃敢这样干,北约你没有责任?因为事情很清楚,最新的导火索,就是……
2023-06-016282
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