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郎咸平:2019年带来的冲击,将前所未有!


2019年01月07日  浏览(12762)人

进入2019年,我可以告诉各位,今年将是你这一生最值得怀念的一年、冲击极大的一年。

为什么呢?最高领导人在12月18号的讲话时指出,“改革开放每一步都不是轻而易举的,未来必定会面临这样那样的风险挑战,甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。我就以这个作为演讲的开始。

2018年全世界:跌跌不休

毫无疑问,特朗普是当今世界真正的主角,本来今天我不想谈他的,可是他的影响实在太大了,他的个性冲击着这个世界,尤其是冲击到整个投资市场,我就不得不谈了。

特朗普的第一个个性:他对现存制度的痛恨之深,是你想象不到的;第二个个性:这个人完全无法预测,你永远不知道他在想什么,而且经常说话不算话。两天前他突然宣布,美军自叙利亚撤军,这种决定绝对是匪夷所思。

就是因为他这两个特性,全世界的投资市场都跟着“起舞”,由此导致2018年整个国家市场关键词就变成了四个字——“跌跌不休”

① 全世界股市,包括美国、日本、英国、中国香港、德国,当然还有我们大陆是跌得最大的,全部下跌,全世界没有例外。

② 大宗商品,包括动力煤、铁矿石、螺纹钢、玻璃、铜、原油全部下跌,大宗物资基本没有例外。

③ 汇率,除日币目前表现还不错之外,包括欧元、人民币、英镑、加币、澳币甚至印度卢比,统统贬值。

④ 房价,我们中国人最喜欢投资的房地产市场,价格基本全部下跌。包括加拿大,以多伦多为例价格下跌;中国,以北京、上海为例,下跌2%;美国新屋的房价下跌3%,接着香港,低端楼盘8月份开始跌;澳大利亚下跌更多,7.65%;接着日本,新公寓下跌11.79%。

当然了,我们不能说特朗普因素是唯一的因素,可是毫无疑问的,他是最重要的原因之一。这个人的个性,到了2019年会变本加厉。

为什么呢?有更多的起诉案会打到他头上,比如说众议院被民主党所控制,我相信会让他感到非常恼怒,同时又接近下一次选举了。

在这种背景之下,我认为特朗普会给2019年的世界投资市场,带来一个前所未有的极大冲击至于这个冲击会有多大,我不敢做预测,但可以告诉大家的是,波动会非常非常大,每个人都要注意,都要当心。

2018年中国国内:动能转换


关于中国国内2018年的经济状况,我准备用“动能转换”这几个字来总结。研究2018年的相关数据之后,我们发现了一些过去前所未有的新经济脉络。

2016年2月份一直到2018年10月份的数据,基建增长率持续下跌,最高点33.6%的成长率一直到现在2.1%,接近0了。再看地产,拐点是3.7%,2018年是-4%。

众所周知,过去的“三驾马车”是出口、投资跟消费,今天的新“三驾马车”则变成了基建、房地产和制造业。

基建大幅下滑、房地产大幅下滑,各位猜一下什么在上升?数据显示,制造业的拐点也是2018年,从3.8%一直增长到现在,应该是9.1%。

相信没有一个人看过这个数据,经过研究之后,我们也是最近才知道的,就是2018年产生了这种翻天覆地的变化:制造业陡然上升!过去引以为重的基建、地产大幅下滑。

那么这“三驾马车”对经济怎么个拉动呢?下面一个数据,很有意思。2018年前三季度对于国内生产总值的拉动,毫无疑问制造业最高,3%左右;基建只有六分之一,0.5%左右;房地产更低了,是基建的一半。

所以2018年,我们发现一个动能转换。从过去的基建、地产拉动,突然变成了制造业拉动。

为什么基建的动能下降了呢?2016年9月份,牛津大学对中国95条高速公路项目研究结果,他们发现55%的高速公路没有任何经济价值,都是亏本的;28%有经济价值;17%基本上收支平衡,就是因为这个原因,继续加大基建的投资,效益是很差的。比如说投资100块,大概实际的产出只有五六十块,这种投资还不如不投。

到了2018年,地产也是大幅下滑。居民净储蓄率,2016年净储蓄率是-1.17万亿,换句话讲,你借的钱比你储蓄的还要多。到了2017年-2.53万亿,各位注意是万亿负的。

2018年的数据还没有出来,肯定超过3万亿以上。老百姓已经没有能力,再通过杠杆再拉动楼市了。所以2018年,商品房待售面积大幅下滑。

制造业呢,分两块看,高科技选了电器、计算机、通信、金属、专用设备制造,还有高技术制造业等等。传统制造业,选了酒、食品、纺织、烟草、农副产品等等。

高科技从2014年到2018年,增长率都在0以上。最近这一年,还大幅向上走。传统行业一半在0以上,一半在0以下。到了2018年,大概就在0附近打转。2018年前10月份,传统制造业增长率1.5%、高端制造业的增速16%。

非常有意思,你发现制造业,尤其是所谓的高端制造业,竟然在2018年成为经济发展的新引擎、新动力,这在过去是不可想象的。

在这里,我要特别说明的是,请大家记住,传统制造业是非常重要的。我们千万不要因噎废食,为了发展高科技,故意冷落了传统制造业,因为它的量太大。

对于国内生产总值的拉动率,传统制造业是高科技的2倍。如何让传统制造业恢复元气、继续拉动经济,这恐怕是2019年的当务之急。不要老是看着高科技,贬低传统制造业,比如说做鞋子、做袜子、做衣服、卖矿泉水的,这些都非常重要。

今天想告诉各位一个话题,也是《财经郎眼》屡次批评的话题,“三驾马车”其中有两驾下行压力巨大,它们所释放出来的有多少资金,各位能想象到吗?

这几年我们的风投,浪费了大量的资源,典型地人傻钱多。前两年投资的共享单车、O2O,最后搞得一地鸡毛,还有乐视,不知道贾跃亭下礼拜能不能回来。

还有美团,一个送外卖的,估值到4000亿港币,各位你相信这种可恶的混乱世界吗?你能相信瑞幸咖啡也成了“独角兽”吗?最后数据出来,毛利率-115%,是靠补贴的。这不叫风投,这叫疯子。

胡润说中国的“独角兽”超过美国,胡说八道。我们的“独角兽”是送外卖、卖咖啡、骗子造汽车的这种人,人家“独角兽”是真正高科技,这是两码子事,质量都不一样。

很多国内的风投说,我们投100家有一两家成功的话,我们就赚了,胡说八道!硅谷的风投,大概一年有800-1000个案子,真正会投钱的只有0.5%,而且不是一家审核,他找几家一起审核,这才叫风投,谨慎、小心使用资源的才叫风投。

2018年上半年,风投融资总量不到3000亿,下跌幅度到了75%。如果我们政府或者企业,没有办法把社会大量的游资,输送到制造业,未来等待你的就是中等收入陷阱。不管是高科技也好、传统制造业也好,由它们来拉动中国经济,才能使我们脱离中等收入陷阱,进入发达国家之列。

制造业困局


制造业目前是困难的,尤其传统制造业。我总结为五大困难。

第一、融资难,一度90%的小微企业无法获得贷款;

第二、税过重,跟美国相比,美国是25%,平均15%,日本33%,中国38%,而且我们的增值税16%,和西欧这种高福利国家差不多。

第三、成本高,劳动力成本10年来上涨了12倍,超过平均水平2倍以上,制造业的成本大概只比美国低了5%左右而已。

第四、环保风暴,我们要辅导企业、帮助企业,让它进步,而不是一刀切。2016-2017年环保罚单14亿,2018年38天就罚了7亿,环保压力极大。

第五、出口受阻,毫无疑问是受了中美贸易摩擦的影响。从6月份开始新出口订单的PMI(经理人指数)开始下降,已经跌破了50。

我拿出统计局的原始数据重新算了一下,规模以上的民营企业,不是小微企业,利润的增幅到了2017年是-2.4%,到了2018年前10个月,是-30%。如果规模以上的民营企业是这种水平,可以想象到小微企业的困难。

只有制造业才能够真正创造财富,特朗普这个地产商,上任之后,发展制造业;欧洲德国最强,为什么?制造业发达。

制造业出路


中国制造业未来在哪里,这是我今天的结论,从以下六大方面去努力。

01

技术突破

根据2018年全球创新指数来看的话,我们排17,和法国、加拿大差不多水平,但是技术突破是第一项,我们企业坦白讲,做得还是可以的。

比如说比亚迪,12月10号发布的新闻,已经研发了自己的IGBT(全称“绝缘栅双极型晶体管”,其芯片与动力电池电芯并称为电动车的 “双芯”,是影响电动车性能的关键技术),这对整个汽车运作都非常重要。任正非的5G不用讲了,还有中微半导体研发的5纳米的芯片制造设备,打破了德美的垄断。

02

工业设计

绝大多数传统低端制造业,怎么办?做工业设计。举个例子,巴斯夫生产农药,上面每一个用料、用量百分之几,都写得非常清楚。可是,如果你按照标识去配的话,你做的农药就杀不死虫子,为什么?人家有特殊的工艺是你没有的。

以苹果为例,工业设计的利润率可以占到50%,芯片、屏幕、摄像头,34%的利润,富士康组装只有4%的利润。

全世界工业设计的投入5%-15%,中国1%都不到,我不好意思写0。

我们有什么成功的案例呢?华为。它的分布式基站,是伟大的工业设计,一个机柜内可以装2G 3G 4G,我相信未来还有5G,竞争对手们到现在都不会。

大飞机,我们只有10%的设备是自主生产的,几百万个零配件,要有非常高超的工业设计,才能装在一起飞起来。

大疆无人机很有意思,所有的原材料大概淘宝上都买得到,没有一个自主设计的零配件,但装在一起,它占了全世界70%的市场份额。

03

流水线生产能力

一般企业流水线的生产能力也非常重要。比如特斯拉,干嘛来上海,他们轮胎还要工人自己扛,喷漆车间四年起火四次。它到中国干什么呢?学习中国流水线生产的工艺,然后批量生产,50万辆汽车订单,一个月就可以搞定。所以不要小看流水线生产,如果真的做到位的话,可以大幅降低成本、提高效率。

04

开放平台

这个要讲比亚迪了,汽车的安卓系统,向所有的硬件开放,包括生产工艺、电池等等,谁都可以使用,比如百度无人驾驶汽车、360安全软件。希望它能成功。

05

产业链革命

第一,优化产业链,用规模经济的零库存实现质优价廉,这是很多好的企业在做的事情,比如说优衣库,Heattech系列总共卖出10亿件,这10亿件,边际成本有多低你知道吗?所以它可以卖99块钱一件。老干妈辣椒酱、名创优品也是优衣库模式。

第二,压缩产业链,这是李克强常常谈到的柔性生产和私人定制。传统制造业都讲个“6+1”:产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发跟零售,最后加制造。

我们不妨做个转换,不要批发、不要仓储,设计跟制造放在一起,变成“4+0”,成本自然会大幅降低。你也不用打广告,没有产品设计,直接私人定制,比如汽车定制、家居定制、西装定制。

最后,升级产业链,利用大数据,比如ET工业大脑,可以在少10倍的时间内,将传统工厂变成智能化,大量地收集和分析数据,继而建模,提高良品率、降低生产成本。

06

工匠精神

全世界“隐形冠军”企业有2734家,德国最多 1300多家,中国只有68家。比如说冰箱的门封条,就是中国安徽一个叫万朗磁塑做的;矿泉水瓶模具是一家广东企业做的;过山车是广东中山做的;20倍以上变焦的摄像头,也是中山做的。

这些都是精益求精的工匠精神催生出来的,在这方面,我们今后要向德国和日本多学习。

我们今天站在一个伟大的“十字路口”,政府对制造业也是前所未有地重视,我们都希望通过制造业的发展,让中国顺利进入发达国家行列,这是我们的期望,也是我们对2019年的期望。




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