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最近不少朋友向我咨询不动产统一登记的事情,尤其是和开征房地产税之间的关系。我早就给出了答案,房地产税迟早要收的,一来旧动能土地财政难以为继,这条链条上的环节如地方银行、城投的衰弱皆明显佐证;二来随着整体意志的转向,在上一个繁荣周期中水涨船高的金融、地产等传统既得集团势必要为新的动能和阶层让渡资源。所以,之前有人放风鼓励买多套住房,是防止税基不足;做统一登记,是鱼鳞造册的数字版升级。但是,真正启动还需大量准备,比如二三线城市还有大量囤积的不良资产亟待消化,又如人为的阻力仍然巨大...我也多次就趋势提出过自己的观点,不多赘述,这次我想表达的是隐隐的担忧。历来我们就不缺好设想,但也不乏因短视而无法善始善终的的历史教训。我担心的是,完成了统一登记的不动产可能沦为抵押物,成为继续上杠杆、拆东墙补西墙的新砝码,最后又回到寅吃卯粮的道路上来。明确一下,不动产的范围非常庞大,除了日常自住的商品房,城市中还包括仓库、写字楼,也包含了农村中尚不能流转的宅基地、集体土地以及耕林草地自然资源。旧动能时代,地方协同旗下的银行、城投,通过……
2023-05-095224
昨天我们分析,上证短线面临变盘,是否反弹结束走C浪下跌仍无法确认,周初或做出选择,向上如能拿下3367,会吃掉4月21日大跌形成日线顶部结构的放量长阴,走出V形上涨,过不了3367,要防再度回落,或走C浪下跌;本周初如短调后再度上冲,则可能由B浪反弹演变成二次冲顶,继续观察3350-3367,以及3393的状态,如收在3393之上,会出现60-90-120分钟钝化,日线会二次钝化,不化解多周期顶背离共震隐患,要防走出双头回落。今天大盘做出向上变盘,在中字头板块发力大涨的推动下,上证已向3400-3424发起冲击,如果突破3424,则延续5浪上升,并确认周线三浪主升,有望向3436-3456及以上推进。由于今天收在3393之上,日线将出现二次钝化,短时间难以消失,还伴有90-120分钟钝化,这意味着这里的上冲短线风险比上次更大,接下来不能持续放量快速大涨,主要防范在3400之上随时形成日线二次顶部结构,并触发更大级别的调整,一般出现日线钝化到形成顶部结构会有几天时间,因而从周二开始,特别是下半周要防随时形成阶段高点回落,一旦形成日线顶部结构(MACD)死叉,要防形成阶段性拐点;之前我们提示,阶段性高点经常会有多次顶部结构,次数越多,风险越大;好在目前市场已走出大的上升形态,即使再回落下跌仍属于上升途中的调整;由于上证持续走强,创业板继续下跌空间有限,后市大小指数轮动走高的可能更大,短线关注创业板能否在2243-2227企稳回升。明天操作……
2023-05-084890
上午就看到一堆人喊牛市来了。作为一个老股民,我跟各位一样,满心希望牛市它真的就来了,普天同庆,大家都赚得盆满钵满。但实际上,要不是下午科技拉一下,两市其实还是跌多涨少,银行板块都涨了4%,连中国银行这种庞然大物都能涨停。老股民其实挺怕这种行情的,大票把资金都给吸走了,个股失血严重,大家伙们又很难有持续性,一旦开始回调了,那些前期没跟着涨的个股往往就是最吃亏的。如果只看创业板的话,下面的K线组合,跟牛市有半毛钱关系吗?这是要创新低的节奏吧!当然了,我A的指数是失灵的,无论是上证、深成指还是创业板,指数跟个股都有点渐行渐远的意思了。今天纯属中字头大票的狂欢,涨的好的,基本都带个中字,银行板块三家涨停的,一个是中国银行,一个是中信银行,剩下的西安银行主要是盘子小,前期跌得多。所以这波跟以前大金融狂拉指数还有点不一样,被狂拉的都是带了中字的个股,因为带中字的个股很多都是权重大票,因此拉起来很能影响指数。中特估的狂欢,中特估概念已经扩散了,狂热了,上个月ChatGPT不一样有过类似的狂欢吗?狂欢过后是什么呢?……
2023-05-086658
这几天,各省一季度的经济指标基本都出炉了,我国31个省区市有23个省份跑赢了一季度全国GDP4.5%的平均增速。其中吉林、西藏、宁夏GDP增速位列前三,12个省份GDP总量超1万亿,广东GDP总量超3万亿。不过和这些“宏大”的数字相比,对于普通老百姓,或者企业家来说,感觉经济好不好,感觉未来有没有发展,更为关注的可能是“营商环境”这个指标。关于营商环境,衡量的维度其实挺多的。各种排名也层出不穷,比如去年,全国工商联发布2022年度“万家民营企业评营商环境”主要结论。排名前十位省份依次为浙江、广东、江苏、上海、北京、山东、湖南、安徽、四川、福建。排名前十位的城市依次为杭州、温州、广州、深圳、宁波、长沙、南京、苏州、青岛、合肥。(不过这个排名十名以外的没有搜到,可能是顾及到一些城市和城市管理者的“面子问题”)还有一个这两天传播比较广的排名,是中国大陆31省市政商关系健康指数(见下图)。这个表在去年就流传过一次,只不过最近又被翻了出来。出处没有完整找到,可能并不是非常权威,但是这个表把大陆所有省市都排了一下,怎么说呢,因为有排名靠前的,就有排名比较靠后的,正因为完整,所以结论比较刺激,某种程度上也反应了一些“深层次”的问题。今天我们一起聊聊:给你一个衡量“营商环境”的“神奇”指标……
2023-05-084182
无论如何,我们都得承认一个现实,那就是目前的韩国已经彻底放弃中美平衡外交,转而投向美国的怀抱,并为此向日本做出了重大妥协。尹锡悦政府对日本的妥协,换回了日本对于韩国半导体材料限制的解禁。这看上去是尹锡悦妥协的结果。但实际上,由于美国对日韩半导体的全面控制,这部分利好并不能给韩国带来实质上的好处。首先美国要求韩国的半导体产业在美国建设生产基地,其次,美国对韩国半导体的生产和销售有着极为严格的限制要求。韩国企业必须服从美国在半导体产业上的政策措施,韩国半导体生产和研发的技术参数也必须要报备美国相关部门。在这种情况下,即便韩国解决了日本对于韩国半导体材料的卡脖子难题,也无法自主的寻找销售市场和合作对象,特别是针对中国的合作与销售。事实上,韩国贸易额已经连续十一个月负增长,今年一月份的半导体销售下滑竟更是高达44.5%。可以这么说,失去中国市场的韩国半导体产业,能不能获得日本对于半导体材料的解禁其实已经太大的意义了。而随着尹锡悦政府对于追随美国的日益紧密,中方对于韩国的反制也已经成为必然,按照目前尹锡悦所走路线的趋势来看,最终中韩之间的贸易、产业合作必然会进入到一个冰川期。事实上,韩国在今年开始已经和中国的贸易出现了由顺转逆的局面。一月份和二月份合计逆差超过五十亿美元。这么多年来,韩国一直在吃中国的顺差,最高的时候为2018年,韩国吃中国的贸易顺差高达五百多亿美元。可以说吃得满嘴流油。中美贸易战开打以后的起初几年……
2023-05-085535
据环球网4月27号报道,在韩国总统尹锡悦访美期间的4月26号,美韩双方共同签署了6份成果文件,其中《华盛顿宣言》、《关于建立韩美下一代核心-新兴技术对话的联合声明》、《战略性网络安全合作框架》等文件,由韩国总统府和美国国家安全委员会签署。双方所签署的系列文件中,最令人侧目的就是《华盛顿宣言》,这个宣言内容较为繁杂,概括起来主要有三个方面:第一,为应对半岛危机,美国将例行在韩国境内机动部署核潜艇。第二,反对中国单方面改变对岸现状,不允许中国收回对岸完成国家统一。第三,在南海部署韩国舰艇,正式加入美国围堵中国的印太战略。早在访美前的4月18号,尹锡悦就投其所好公开放话称,对岸问题是全球问题,反对中国收回对岸。华盛顿宣言不过是韩美暗中狼狈为奸的最高概括。我在之前的文章中就说过,尹锡悦是一个反华分子,现在,他的一举一动都证明了我当初的判断。尹锡悦为何要坚持挑衅中国?背后又隐藏着什么样的中美暗战呢?第一个原因,美国勾结韩国右翼财阀,将本无任何当选希望的尹锡悦一步步推上了总统宝座。所以,尹锡悦只是一个标准的政治傀儡,是美国挑选出来的狗。尹锡悦的上台,透着诡异的蹊跷。首先,尹锡悦代表的是韩国右翼势力,而在他之前执政的文在寅政府却是个标准的左翼政权,势力非常庞大。加之韩国规定总统任期只有一届,所以,文在寅领导的左翼政府早早就安排了一个最具政治实力的接盘人——朴元淳。政治资历上,朴元淳与文在寅是同窗好友,两人相识于1982年……
2023-05-088730
据路透社5月5日报道了一条不起眼的消息,沙特将对销往欧洲与亚洲的石油,进行价格区别对待。根据报道,对6月销往亚洲的石油较5月每桶降低25美分,对销往欧洲的石油则上调1.1美元/桶。这条消息看起来不起眼,但结合另外一组数据来看,就有味道了。根据欧盟统计机构的数据,2021年,欧盟贸易顺差为2160亿欧元,但到2022年,欧盟贸易逆差为4320亿欧元。从顺差2160亿欧元到逆差4320亿欧元,差距极其巨大,究其原因有很多,比如通胀、汇率、俄乌战争、能源、美国逼欧洲产业与资本逃离,等等。其中,能源价格上涨是欧洲出现逆差的重要原因。具体来看,2022年欧盟四大主要经济体,除了德国勉强保持顺差外,法国、意大利与西班牙均出现逆差。法国的逆差达到了创纪录的1636亿欧元,德国虽然还有760亿欧元顺差,但顺差跌幅也高达60%。本来,俄乌战争及欧盟对俄能源脱钩就推高了欧洲能源价格,这是欧洲出现逆差的重要原因,沙特还要对销往欧洲的石油进行区别对待,升高欧洲石油价格,这不是要了欧洲的老命么?东边的兔子正在进行全体系工业升级,欧洲是重要竞争对手。如果欧洲与……
2023-05-086185
印度,一个新的大麻烦来了。这是一场激烈的民族宗教冲突。反正,最近几天,在印度东北部的曼尼普尔邦,大量汽车被烧毁,很多教堂被砸烂,一些城镇村庄火光冲天,至少2万人被迫逃离家园,激烈的冲突已导致50多人死亡。流血冲突还在继续,莫迪沉默不语。因为这次冲突,与以往印度教-伊斯兰教冲突不同,而是基督教-印度教之间的斗争。导火索,是政府决定给予信奉印度教的梅泰族,以“表列部落”的地位。根据印度法律,获得这一地位的一般都是少数族群,他们将得到一定比例的政府职位和大学录取名额,以解决结构性歧视问题。此外,他们还有资格参加国家福利计划、获得特殊权利,以及在某些情况下拥有自治权。但这激怒了曼尼普尔邦的那加族(Naga)和库基族(Kuki)。他们主要信奉基督教,强烈反对这一决定,认为当地人口最多的梅泰族已经足够强大和富裕。这就牵涉到曼尼普尔邦错综复杂的历史了。作为印度东北部的一个小邦……
2023-05-085574
先说几个结论性质的东西:1、乌克兰军事“胜利大反攻”在即,2、瓦格纳不会如其所说撤退交出阵地,3、澳大利亚近期会来签经贸合同,之后澳总理历史性访华,中澳关系破冰,4、美国财长和贸易部长随后也将访华,签署一系列的协议。以下是分析的逻辑:大国之间的对抗,有时是为了击败对方主力,迫使对方割地赔款或者颠覆政权。(90年海湾战争、12年叙利亚战争)有时是试图通过威慑,不战屈人之兵。(夷陵之战时的刘备,以及14年和22年的普京)区别两者,有一个关键指标,就是看如何对待后勤补给。正所谓,大军未动粮草先行,若是想从战场上击败对手,首要做的就是己方储备充足的物资,打击对方的粮油储备。最近半年来,各路补给源源不断运往乌克兰,一周以来,乌军疯狂攻击俄罗斯前线的油料厂和弹药库,显然就是为正面战场服务。同样,近期俄罗斯国防部对瓦格纳“断补给”,降低了武器的供应,也是希望借助乌克兰的反攻消耗国内的军阀,解决自家的心腹大患,颇有当年蒋介石用中央军逼着……
2023-05-086839
硅谷银行、签名银行、第一共和银行等遭遇重大困境后,美国的危机只是刚刚开始。美国银行板块全线大跌,根据今日美国的研究报告,目前至少有190家银行面临倒闭危险。这一次美国的金融风暴,远比2008年要大得多。2008年,美国一共25家银行倒闭,但加起来资产规模只有3736亿美元。今天,美国已经倒闭的几家银行,资产规模已经超过6000亿美元,一旦挤兑风潮延续下去,将对美国的经济造成致命的打击。那么,现在美国有可能避免金融风暴吗?答案是有的,就是美联储停止加息,或者逐步降息。因为非常明显,美联储暴力加息,就是本次银行倒闭风潮的直接原因。这一次面临风险的都是美国的中型银行,因为在危机前,这些银行都将较多的资金用来购买避险资产,而美联储的加息,导致新发行的美国国债必须设置较高的收益率才能卖掉,银行所持有的老债券只能低价抛售,导致了一系列的亏损。同时,因为加息,资金成本增加,企业贷款困难,需要从企业取款来继续经营,两边一叠加,银行纷纷暴雷,而这些信息又加剧了储户的恐慌心理,对银行进行了挤兑........可以说,只要美联储停止加息,虽然美债依然不好卖,但至少能让美国的银行喘一口气,不至于造成目前的巨大危机。然而,就在银行接二连三暴雷之后,美联储依然再次加息25个基点,这是美联储进入本轮加息周期以来第10次加息,累计加息幅度达500个基点。这个行为,必然将进一步加剧美国的金融危机,成为压死众多银行的最后一根稻草!对此,美联储难道不知道吗?他怎么可能不知道,美国金融界的共识是:在美联储降息之前,美国银行业的危机不会停止。那为什么美联储还要闷着头加息?很多人说,美联储这么干,是为了避免通货膨胀。真的是这样吗?……
2023-05-086869
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